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11/17 21:45
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杭州银行(600926)研报解读--浙商证券：盈利好于预期

浙商证券近期发布了杭州银行(600926)研究报告：“【杭州银行】2023年第三季度业绩预告简评：盈利好于预期”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计2023-2025年杭州银行归母净利润同比增长27.12%/26.99%/25.57%，对应BPS15.91/18.47/21.71元。截至2023年10月19日，收盘价10.37元/股，对应PB0.65/0.56/0.48倍。目标价12.73元/股，对应2023年PB0.80倍，空间23%，维持“买入评级”。

趋势预测：暂无

合理估值：12.73元

预计2023-2025年杭州银行归母净利润同比增长27.12%/26.99%/25.57%，对应BPS15.91/18.47/21.71元。截至2023年10月19日，收盘价10.37元/股，对应PB0.65/0.56/0.48倍。目标价12.73元/股，对应2023年PB0.80倍，空间23%，维持“买入评级”。

综合素质(基本面)：较好

23Q3末杭州银行不良贷款率0.76%，环比持平于23Q2末；拨备覆盖率570%，较23Q2末微降1.6pc，在上市银行中仍处于极高水平，拨备水平充足。

<研报原文> 浙商证券--【杭州银行】2023年第三季度业绩预告简评：盈利好于预期



【延伸】

● 【U财经】提供了杭州银行(600926)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见杭州银行(600926)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 东兴证券 11/01
    杭州银行
    操作：买入
    买入价： 10.70
    杭州银行深耕浙江地区，市场份额较高，能充分受益于区域经济发展。公司新五年战略规划聚焦“做强公司、做大零售、做优小微”，推动业务结构优化、经营效能提升。公司业务以基建类贷款为压舱石，并针对杭州丰富的科技文创企业创新服务，差异化优势持续巩固。零售业务聚焦优质客群，具备稳健可持续性。 后续80亿定增落地补充资本，将有助于业务扩张；区域信贷需求相对较好，预计公司规模有望维持高增。此外，公司风险偏好低，净息差绝对水平已处同业较低水平，预计进一步收窄空间有限。资产质量保持优异，拨备充足，反补利润空间较大。看好公司区位优势、业务结构优化带来的成长空间。预计2023-2025年净利润增速分别为26.0%、24.6%、23.4%，对应BVPS分别为15.84、18.75、22.35元/股。2023年10月30日收盘价10.71元/股，对应0.68倍2023年PB，维持“强烈推荐”评级。 【杭州银行】盈利高增、行业领跑，资产质量优异
  • 中银证券 10/31
    杭州银行
    操作：买入
    买入价： 10.65
    公司2023/2024年EPS为2.11/2.53元，目前股价对应2023/2024年PB为0.69x/0.59x，维持增持评级。 评级面临的主要风险 经济下行、海外风险超预期。 【杭州银行】报表优异，持续看好
  • 浙商证券 10/29
    杭州银行
    操作：买入
    买入价： 10.79
    预计2023-2025年杭州银行归母净利润同比增长26.75%/22.12%/22.65%，对应BPS15.85/18.28/21.30元。目标价13.47元/股，对应2023年PB为0.85倍，现价空间为25%，维持“买入”评级。 【杭州银行】盈利高增延续
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