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U股票 - 素质

11/17 15:45
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恩捷股份(002812)基本面分析：11家机构给予“好评”——深耕湿法地位稳固，多元布局前景广阔

【U财经】11月17日数据显示：11家机构给予恩捷股份(002812)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第49。


给予“好评”的机构：11家

财通证券  较好

鉴于湿法隔膜行业龙头地位稳固，定增投产项目打开未来成长空间，我们预计公司23-25年实现营业收入190.40/266.00/322.00亿元，归母净利润51.19/61.14/75.15亿元，对应EPS分别为5.74/6.85/8.42元/股，对应PE分别为17.00/14.23/11.58倍。首次覆盖，给予“中性”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

万联证券  较好

恩捷股份是全球湿法隔膜龙头，湿法隔膜市占率持续领先：公司现已形成了以湿法隔膜为核心，干法湿法共同发展的业务布局。2021年公司通过收购捷力、纽米，行业整合下龙头地位进一步稳固，公司已在上海、无锡、江西、珠海、苏州、常州、重庆等地布局隔膜生产基地，2022年底湿法隔膜产能合计达70亿平，国内市占率约40%，位居第一。（详见【U财经】--研报原文）

山西证券  较好

截至3月份，公司已有在线涂覆产能20亿平以上，随着核心零部件厂商产能恢复，预计今年在线涂覆产能将加速释放，我们预计在线涂覆将占涂覆膜占比一半以上，在线涂覆降本空间有望达15%以上。公司积极推进铝塑膜业务产能建设，公司将继续积极推进江苏睿捷和江西睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目，深化与下游客户的合作关系，提升公司盈利能力，进一步提升铝塑膜产销量。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--恩捷股份(002812)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见恩捷股份(002812)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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相关分析
  • 山西证券 11/08
    恩捷股份
    素质：较好
    涂覆膜由于能有效提升锂电池隔膜性能，在锂电池隔膜中占比不断提升，预计今年涂覆膜占整体出货量可达50%，高毛利的涂覆膜产品占比提高将提升公司盈利能力。海外方面，匈牙利基地一期规划4亿多平，有4条基膜产线和在线涂覆，此外有多条离线涂覆产线，目前正常推进调试，预计明年海外开始产能释放，看好明年公司海外出货实现高增。【恩捷股份】Q3隔膜均价及毛利率下滑，业绩符合预期
  • 山西证券 11/08
    恩捷股份
    操作：买入
    买入价： 68.01
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为29.7/34.1/37.4亿元，对应公司11月6日收盘价69.25元，2023-2025年PE分别为22.8\19.9\18.1，我们看好公司后续产品结构变化带来的盈利能力修复和明年海外出货高增，维持“买入-A”评级。 【恩捷股份】Q3隔膜均价及毛利率下滑，业绩符合预期
  • 黑天鹅预警 12/06 11:15
    恩捷股份
    素质：中等
  • 黑天鹅预警 12/06 11:15
    恩捷股份
    操作：卖出
    卖出价： 59.02
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