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智飞生物(300122)基本面分析：12家机构给予“好评”——获GSK带状疱疹疫苗大陆地区独家代理权，未来将增厚业绩

【U财经】11月17日数据显示：12家机构给予智飞生物(300122)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第35。

给予“好评”的机构：12家

智飞生物供货充足，增厚业绩，预计2024-2026年带状疱疹疫苗预计将可为公司贡献营收约52.7、105.4、158.1亿元，贡献净利润约15.3、30.6、46.0亿元；目前中国RSV病毒引起的急性下呼吸道感染发病率约为31‰，随着老龄人口的增长，潜在需求较大，公司此次战略合作积极推进引入该疫苗，预计将为未来业绩增长奠定良好的基础。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

智飞生物自主产品管线推进顺利，推动主营业务全面可持续发展，四价流感病毒裂解疫苗报产获受理，有望明年下半年获批上市，二倍体狂苗已完成临床试验，预计明年上半年报产获受理；此外，公司带状疱疹疫苗市场广阔，智飞生物估值有望恢复，未来发展空间广阔。（详见【U财经】--研报原文）

华安证券较好

智飞生物是疫苗代理龙头，业绩表现良好增长稳定，本次协议签订后，智飞的管线矩阵更加丰富，智飞与GSK未来更多合作的可能性值得期待。预计2023~2025年公司将实现营业收入444.11/501.69/559.66亿元人民币，同比增长16.1%/13.0%/11.6%；实现归母净利润92.31/108.19/126.68亿元人民币，同比增长22.4%/17.2%/17.1%。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--智飞生物(300122)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见智飞生物(300122)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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操作：买入

买入价： 66.12

维持“买入”评级。公司是疫苗代理龙头，业绩表现良好增长稳定，与GSK合作重磅产品为中长期发展持续赋能，收购宸安生物为公司业务扮酷扩张打开新思路，维持“买入”评级，预计2023~2025年将实现营业收入444.11/501.69/559.66亿元人民币，同比增长16.1%/13.0%/11.6%；实现归母净利润92.31/108.19/126.68亿元人民币，同比增长22.4%/17.2%/17.1%。【智飞生物】行稳致远，疫苗龙头开启新征程
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素质：较好

智飞生物是疫苗代理龙头，单Q3九价HPV疫苗快速放量，盈利能力略有下降，费用率进一步改善；公司业务拓展至生物制药领域，疫苗龙头开启新征程，收购宸安生物为公司业务扮酷扩张打开新思路，看好全年业绩高增。【智飞生物】行稳致远，疫苗龙头开启新征程
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智飞生物

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我们预计公司2023-2025年收入分别为554/677/727亿元，同比增速分别为45%/22%/7%，归母净利润分别为89/110/122亿元，同比增速分别为19%/23%/11%，EPS分别为3.72/4.59/5.10元/股，三年CAGR为18%，鉴于公司为行业销售龙头，参照可比公司估值，我们给予公司2024年18倍PE，目标价82.62元/股。维持“买入”评级。【智飞生物】全资收购宸安生物，拓展生物制药业务领域
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