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康缘药业(600557)基本面分析：12家机构给予“好评”——口服液出现下滑，盈利能力持续改善

【U财经】11月17日数据显示：12家机构给予康缘药业(600557)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第35。

给予“好评”的机构：12家

康缘药业为中药现代化的行业领军企业，业绩稳定增长口服液出现下滑，2023年前三季度，公司实现营业收入34.96亿元，同比+11.86%；归母净利润3.50亿元，同比+24.24%；产品丰富为业绩增长奠定良好基础。公司持续加大投入布局研发管线，盈利能力不断得到改善，未来发展空间广阔。（详见【U财经】--研报原文）

万联证券较好

康缘药业是中药创新龙头企业，大单品热毒宁注射液Q3高增长，金振口服液和多个二线品种Q3承压；公司在研管线持续丰富，产品储备丰厚，独家基药和独家医保品种数量众多，未来发展空间广阔。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券较好

康缘药业主要产品线聚焦呼吸系统疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域，核心品种热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、在各自领域均拥有较高知名度。公司坚持创新驱动，在中药领域拥有较强的研发实力。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--康缘药业(600557)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见康缘药业(600557)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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操作：买入

买入价： 18.39

维持“买入”评级我们调整了盈利预测，预计公司2023~2025年收入分别为48.3/56.6/65.4亿元（前值为54.1/66.5/80.9亿元），分别同比增长11.1%/17.1%/15.5%，归母净利润分别为5.0/6.0/7.4亿元（前值为5.5/6.9/8.6亿元），分别同比增长14.4%/20.9%/22.9%，对应估值为22/18/15X。作为中药创新药的标杆，我们看好公司长远发展，因此我们维持“买入”评级。【康缘药业】Q3收入短期承压，注射剂业务表现亮眼
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