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U股票 - 操作

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圆通速递(600233)：11家机构给予“买入”评级——23Q3单票归母净利0.15元，淡季短期业绩承压

【U财经】11月17日数据显示：11家机构给予圆通速递(600233)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第174。


给予“买入”评级的机构：11家

华福证券  买入

受航空货代运价承压以及快递行业淡季影响，圆通23Q3综合盈利增速略有下滑，但在快递主业方面，公司仍维持了快递件量行业第二的市占率水平，我们认为圆通作为龙头企业，坚持深耕快递主业，综合服务能力和产品定价能力依旧。盈利预测方面，考虑航空货代业务承压以及快递行业传统淡季影响，展望未来，航空货代和快递行业需求逐步修复我们调整公司2023/24/25归母净利至35/46/52亿元（前值40/43/47亿 元），维持公司2024年14倍PE对应目标价18.69元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东兴证券  买入

受价格战影响，我们略微下调公司2023-2025年净利润预测至37.7、44.4和49.7亿元，对应EPS分别为1.10、1.29和1.44元。当前股价对应2023-2025年PE分别为12.4、10.5和9.4倍。 虽然行业处于较为激烈的价格战中，但我们认为其烈度继续提升的空间有限，且目前的悲观预期基本已经反映在股价之中，因此目前公司股价存在较明显的低估。经过持续下跌后，公司目前PE估值处于历史较低水平，且一旦价格战缓和，在单票利润低基数的背景下，盈利将具备较强的向上弹性，因此上调公司评级至“强烈推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国海证券  买入

基于今年以来快递行业价格竞争加剧，我们下调盈利预测，我们预计圆通速递2023-2025年营业收入分别为575.16亿元、651.92亿元与735.28亿元，归母净利润分别为36.95亿元、43.27亿元与51.61亿元，对应PE分别为12.74倍、10.87倍与9.12倍。虽然我们下调了盈利预测，我们预计当前2023E估值仅有12.74倍，公司业绩增长稳健，管理α凸显，仍维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--圆通速递(600233)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见圆通速递(600233)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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