11/17 09:45

恩捷股份(002812)：13家机构给予“买入”评级——Q3隔膜均价及毛利率下滑，业绩符合预期

【U财经】11月17日数据显示：13家机构给予恩捷股份(002812)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第103。

给予“买入”评级的机构：13家

预计公司2023-2025年归母净利润分别为29.7/34.1/37.4亿元，对应公司11月6日收盘价69.25元，2023-2025年PE分别为22.819.918.1，我们看好公司后续产品结构变化带来的盈利能力修复和明年海外出货高增，维持“买入-A”评级。（详见【U财经】--研报原文）

财信证券买入

考虑到行业竞争继续加剧，我们下调公司的盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利30.01、34.97、48.52亿元，对应PE分别为23.09、19.81、14.28倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中银证券买入

公司发布2023年三季报，前三季度实现归母净利润21.54亿元；公司降本增效持续推进，海外市场不断拓展，新品开发力度加大；维持增持评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--恩捷股份(002812)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见恩捷股份(002812)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

山西证券 11/08

恩捷股份

素质：较好

涂覆膜由于能有效提升锂电池隔膜性能，在锂电池隔膜中占比不断提升，预计今年涂覆膜占整体出货量可达50%，高毛利的涂覆膜产品占比提高将提升公司盈利能力。海外方面，匈牙利基地一期规划4亿多平，有4条基膜产线和在线涂覆，此外有多条离线涂覆产线，目前正常推进调试，预计明年海外开始产能释放，看好明年公司海外出货实现高增。【恩捷股份】Q3隔膜均价及毛利率下滑，业绩符合预期
山西证券 11/08

恩捷股份

操作：买入

买入价： 68.01

预计公司2023-2025年归母净利润分别为29.7/34.1/37.4亿元，对应公司11月6日收盘价69.25元，2023-2025年PE分别为22.8\19.9\18.1，我们看好公司后续产品结构变化带来的盈利能力修复和明年海外出货高增，维持“买入-A”评级。【恩捷股份】Q3隔膜均价及毛利率下滑，业绩符合预期
财信证券 11/06

恩捷股份

操作：买入

买入价： 63.46

考虑到行业竞争继续加剧，我们下调公司的盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利30.01、34.97、48.52亿元，对应PE分别为23.09、19.81、14.28倍，维持“增持”评级。【恩捷股份】以价换量提升市场份额，盈利能力继续承压
天气巨热无比 11/06 15:22

恩捷股份

素质：中等

Q3公司的单平净利约0.5元，较Q2环比略有下降，主要系二线隔膜玩厂商产能释放，市场竞争较为激烈，隔膜单平价格持续下降挤占部分利润空间。随着下游需求回暖，预计Q4隔膜出货量实现环比持续提升，全年出货量预计在55-60亿平。