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科锐国际(300662)基本面分析：3家机构给予“好评”——业务优化+AI提效，业绩增长领先同行

【U财经】9月30日数据显示：3家机构给予科锐国际(300662)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第209。

给予“好评”的机构：3家

公司作为人力资源龙头，灵活用工保持双位数增长，高毛利业务盈利能力明显改善，AI及平台化投入持续兑现降本增效效果。我们预计公司2026-2028年实现营收168/194/225亿元（原2026-2027年预计为161/183亿元），归母净利润3.6/4.5/5.6亿元（原2026-2027年预计为3.2/3.6亿元），当前股价对应PE11x/9x/7x，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

预计2026-2028年科锐国际将实现归母净利润3.75/4.42/5.07亿元，同比增速19.46%/17.91%/14.77%。预计2026-2028年EPS分别为1.9/2.24/2.58元/股，对应2026-2028年PE分别为13X、11X和10X，看好灵活用工业务在国内市场渗透率的提升以及公司在技术投入方面的持续赋能，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

AI赋能重构业务逻辑，禾蛙平台规模与效率跃升。截至2026一季度末，禾蛙生态累计注册合作伙伴突破20000家/+23.4%，平台累计交付岗位数28300余个/+88.9%。报告期，公司在第一代PC端“Mira”智能体产品基础上，加速推进新版本（Mina）上线，并计划于二季度推出海外版本及国内的移动端新版本，进一步赋能内部招聘顾问提效。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见科锐国际(300662)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

科锐国际

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科锐国际

操作：买入

买入价： --

公司作为人力资源龙头，灵活用工保持双位数增长，高毛利业务盈利能力明显改善，AI及平台化投入持续兑现降本增效效果。我们预计公司2026-2028年实现营收168/194/225亿元（原2026-2027年预计为161/183亿元），归母净利润3.6/4.5/5.6亿元（原2026-2027年预计为3.2/3.6亿元），当前股价对应PE11x/9x/7x，维持“买入”评级。【科锐国际】业务优化+AI提效，业绩增长领先同行
中银证券 09/08

科锐国际

操作：买入

买入价： 22.14

公司发布2026年半年报，2026H1实现营业收入81.19亿元，同比+14.75%；归母净利润1.51亿元，同比+19.72%。26H1中国大陆业务增长明显，境外业务增速也得到提升。在业务拓展和技术驱动下，上半年多项业务呈现良好发展，我们维持买入评级。【科锐国际】收入利润稳健增长，海内外业务表现皆良好
西南证券 09/04

科锐国际

估值：25.80

预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.6/4.2/4.9亿元，对应PE为11/9/8倍。考虑到公司作为A股人力资源服务龙头，灵活用工基本盘稳固，中高端人才访寻与RPO高增有望带动收入结构升级，销售与管理费用率下行驱动盈利提质，同时禾蛙平台与Mina/MiraDay等AI产品由能力建设迈向商业化兑现，有望打开第二增长曲线，我们给予公司2027年12倍PE，对应目标价为25.80元，首次覆盖给予“买入”评级。【科锐国际】2026年半年报点评：灵活用工稳构基本盘，AI赋能提质增效