09/29 09:43

蔚蓝锂芯(002245)基本面分析：3家机构给予“好评”——全极耳电池放量，盈利结构显著改善

【U财经】9月29日数据显示：3家机构给予蔚蓝锂芯(002245)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第207。

给予“好评”的机构：3家

高端电池放量驱动锂电池盈利齐升，未来趋势将持续强化。我们预计26-28年公司归母净利润12.0、18.1、23.4亿元，维持“买入”评级，持续推荐。（详见【U财经】--研报原文）

蔚蓝锂芯此前通过Moli代工，间接供货海外pack厂，而近期铁锂电芯实现突破，通过联合销售进入Google和AWS，此外，Q4直供形式有望开启放量。代工盈利2元/颗，联合销售4元/颗，直供盈利7元/颗，公司通过持续优化商业模式，大幅提升盈利水平。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。考虑到BBU、机器人等新场景快速发展对于电池需求的积极影响，我们上调盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润为10.63/13.36/16.28亿元（原预测2026-2027年为9.36/11.36亿元），同比+50%/+26%/+22%，EPS为0.92/1.16/1.41元，动态PE为24.5/19.5/16.0倍。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见蔚蓝锂芯(002245)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

蔚蓝锂芯

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操作：买入

买入价： --

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。考虑到BBU、机器人等新场景快速发展对于电池需求的积极影响，我们上调盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润为13.80/20.09/25.40亿元（原预测为10.63/13.36/16.28亿元），同比增长94%/46%/27%，EPS分别为0.81/1.17/1.49元，动态PE为21.6/14.9/11.8倍。【蔚蓝锂芯】产品结构持续优化，利润维持高速增长
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