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阿特斯阳光电力(688472)基本面分析：4家机构给予“好评”——组件业务优化结构，储能成为业绩“压舱石”

【U财经】9月27日数据显示：4家机构给予阿特斯阳光电力(688472)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第110。

给予“好评”的机构：4家

截至2026年6月中旬，公司大型储能系统全球累计交付超23GWh，位居北美、欧洲头部储能系统集成商之列。随着自研电芯、PCS以及储能产品矩阵不断完善，公司储能系统解决方案能力正在持续增强。（详见【U财经】--研报原文）

考虑组件业务短期承压、储能出货高增且盈利保持稳定，同时IEEPA税金返还带来一次性利润增厚，我们调整2026-2027年归母净利润为24.4/35.2亿元（原预期26.3/35.1亿元），新增2028年预期归母净利润44.7亿元，同增140%/44%/27%，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

我们预计公司2025-2027年营收分别为391.69、458.91、551.48亿元，对应增速分别为-15.2%、17.2%、20.2%；归母净利润分别为13.72、29.10、37.18亿元，对应增速分别为-38.9%、+112.0%、+27.8%，以11月3日收盘价为基准，对应2025-2027年PE为47、22X、17X，公司储能第二主业已成为新增长极，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--阿特斯阳光电力(688472)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见阿特斯阳光电力(688472)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

阿特斯

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阿特斯

操作：买入

买入价： --

我们预计公司26-28年营收分别为320.6/424.7/547.6亿元，归母净利润分别为12.2/27.9/38.2亿元，对应PE分别为26x/11x/8x，首次覆盖，给予“买入”评级。【阿特斯】组件业务优化结构，储能成为业绩“压舱石”
东吴证券 08/31

阿特斯

操作：买入

买入价： 9.73

考虑组件出货规模收紧、储能单位盈利阶段性下降及汇兑损失影响，我们下调2026-2027年归母净利润预测至17.2/33.6亿元（原预测24.4/35.2亿元）；考虑美国组件新增产能逐步释放、储能出货规模持续增长，上调2028年归母净利润预测至45.8亿元（原预测44.7亿元）。预计2026-2028年归母净利润同比+70%/+95%/+36%，对应现价PE分别为21x/11x/8x，维持“买入”评级。【阿特斯】2026年半年报点评：储能出货高增，组件优化结构
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阿特斯

操作：买入

买入价： 9.99

考虑到公司业务变化，调整公司2026-2028年净利润预测至9.9、28.1、36.1亿元，当前股价对应PE分别为37/13/10倍，公司大储业务出货高增，完成美国业务重组持续参与高盈利市场，维持“买入”评级。【阿特斯】大储出货持续高增，美国业务调整落地