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09/25 10:13
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仙乐健康(300791)研报解读--太平洋：盈利短期承压，主业持续改善

太平洋近期发布了仙乐健康(300791)研究报告：“【仙乐健康】仙乐健康：盈利短期承压，主业持续改善”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司作为全球营养健康食品CDMO龙头，主动调整后有望轻装上阵。目前已经完成美国PC业务出售，为利润修复扫清障碍。国内业务成功转型，客户结构优化、毛利率提升。海外欧洲区增长强劲、亚太区高增，美洲区聚焦主业，泰国新工厂布局长远。公司在软糖、软胶囊等核心剂型全球领先，功能饮品高速放量，并前瞻性布局AI+精准营养等新业务，有望打造第二增长曲线。我们预计公司2026-2028年实现收入44.5/48.2/52.0亿元，同比增长4.3%/8.3%/8.0%，实现归母净利润3.2/4.1/5.0亿元，同比增长135.2%/27.2%/21.5%，对应PE为17x/13x/11x，维持"买入"评级。

<研报原文> 太平洋--【仙乐健康】仙乐健康：盈利短期承压，主业持续改善



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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仙乐健康
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  • 太平洋 09/17
    仙乐健康
    操作：买入
    买入价： --
    公司作为全球营养健康食品CDMO龙头，主动调整后有望轻装上阵。目前已经完成美国PC业务出售，为利润修复扫清障碍。国内业务成功转型，客户结构优化、毛利率提升。海外欧洲区增长强劲、亚太区高增，美洲区聚焦主业，泰国新工厂布局长远。公司在软糖、软胶囊等核心剂型全球领先，功能饮品高速放量，并前瞻性布局AI+精准营养等新业务，有望打造第二增长曲线。我们预计公司2026-2028年实现收入44.5/48.2/52.0亿元，同比增长4.3%/8.3%/8.0%，实现归母净利润3.2/4.1/5.0亿元，同比增长135.2%/27.2%/21.5%，对应PE为17x/13x/11x，维持"买入"评级。【仙乐健康】仙乐健康：盈利短期承压，主业持续改善
  • 东吴证券 09/02
    仙乐健康
    基本面：较好
    考虑到乳液钙等新剂型表现较优、地域间表现分化，我们调整2026-2028年公司归母净利润预测至3.58/4.37/5.49亿元（2026-2028年原值3.89/4.68/5.48亿元），同比增长162%/22%/26%，对应当前PE15x、13x、10x，经营拐点或至，维持“买入”评级。【仙乐健康】2026半年报点评：品类结构优化，毛利率提升
  • 东吴证券 09/02
    仙乐健康
    操作：买入
    买入价： 17.85
    考虑到乳液钙等新剂型表现较优、地域间表现分化，我们调整2026-2028年公司归母净利润预测至3.58/4.37/5.49亿元（2026-2028年原值3.89/4.68/5.48亿元），同比增长162%/22%/26%，对应当前PE15x、13x、10x，经营拐点或至，维持“买入”评级。【仙乐健康】2026半年报点评：品类结构优化，毛利率提升
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