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亿纬锂能(300014)研报解读--群益证券：公司与Fluence Energy签订框架合作协议，切入AIDC储能市场，建议“买进”

群益证券近期发布了亿纬锂能(300014)研究报告：“【亿纬锂能】公司与Fluence Energy签订框架合作协议，切入AIDC储能市场，建议“买进””。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司储能和动力电池产品处于快速扩张状态，在手订单饱满，海外需求增长有望优化产品结构，盈利有望稳步增长。得益于旺盛的动力和储能需求，26H1公司录得营收同比增62%，净利润同比增106%。我们预计公司2026/2027/2028年的净利润分别为72.1/97.9/122.7亿元，YOY分别为+74.3%/+35.8%/+25.4%，EPS为3.32/4.50/5.65元。当前股价对应2026/2027/2028年P/E分别为14.4/10.6/8.4倍,建议买进。

<研报原文> 群益证券--【亿纬锂能】公司与Fluence Energy签订框架合作协议，切入AIDC储能市场，建议“买进”

【延伸】

● 【U财经】提供了亿纬锂能(300014)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见亿纬锂能(300014)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

亿纬锂能

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操作：买入

买入价： 51.56

我们维持预计26-28年公司归母净利润为72.3/96.5/125.8亿元，同比+75%/+33%/+30%，对应26-28年PE为16x/12x/9x，考虑到公司作为全场景锂电平台型厂商，储能与大圆柱电池业务双轮驱动，叠加全球化产能持续释放，给予27年18x估值，对应目标价80元/股，维持“买入”评级。【亿纬锂能】与Fluence签订206GWh大单，海外储能份额再提升
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电池出货持续增长，2026年H1公司动力电池出货35.76GWh，同比增长66.47%，预计Q3出货将延续高增长态势，盈利能力将得到改善。预计26-28年EPS3.11元、4.33元、5.72元