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开源证券近期发布了华阳股份(600348)研究报告：“【华阳股份】公司深度报告：山西无烟煤龙头，电力增利，新能源新材料拓展弹性”。以下是【U财经】的直观解读：
操作建议：买入
西上庄项目投运后，电力业务成为稳定利润补充，钠离子电池实现商业化应用，碳纤维进入产业化验证阶段，为公司提供中长期成长空间。我们维持盈利预测，预计公司2026—2028年归母净利润分别为30.20/29.94/32.74亿元，对应EPS分别为0.84/0.83/0.91元，当前股价对应PE分别为10.7/10.8/9.9倍，维持“买入”评级。
趋势预测：暂无
合理估值：暂无
基本面：较好
公司为山西省属无烟煤龙头，资源储备充足，煤种稀缺性较强，七元矿爬坡与泊里矿转产支撑中期产量接续，精细化成本管控夯实煤炭盈利底盘。西上庄项目投运后，电力业务成为稳定利润补充，钠离子电池实现商业化应用，碳纤维进入产业化验证阶段，为公司提供中长期成长空间。
<研报原文> 开源证券--【华阳股份】公司深度报告：山西无烟煤龙头，电力增利，新能源新材料拓展弹性
【延伸】
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附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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08/27
【华阳股份】盈利质量改善，钠电与碳纤维产业化提速
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