09/01 10:33

中国生物制药(01177)研报解读--华创证券：创新产品/BD双轮驱动，AI赋能全业务链条

华创证券近期发布了中国生物制药(01177)研究报告：“2026年中报点评：创新产品/BD双轮驱动，AI赋能全业务链条”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：9.32元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计公司2026-2028年的营业收入分别为373.11、392.10和426.79亿元，同比增长17.2%、5.1%和8.8%；归母净利润为43.96、44.15和50.8亿元，同比增长87.6%、0.4%、15.0%。根据创新药管线估值方法（基于风险调整的现金流折现法）测算，给予公司整体估值1741.66亿港元，对应目标价为9.32港元。维持“推荐”评级。

<研报原文> 华创证券--2026年中报点评：创新产品/BD双轮驱动，AI赋能全业务链条

【延伸】

● 【U财经】提供了中国生物制药(01177)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中国生物制药(01177)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国生物制药

5.54 -0.98% -0.06

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华创证券 08/28

中国生物制药

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2026-2028年的营业收入分别为373.11、392.10和426.79亿元，同比增长17.2%、5.1%和8.8%；归母净利润为43.96、44.15和50.8亿元，同比增长87.6%、0.4%、15.0%。根据创新药管线估值方法（基于风险调整的现金流折现法）测算，给予公司整体估值1741.66亿港元，对应目标价为9.32港元。维持“推荐”评级。2026年中报点评：创新产品/BD双轮驱动，AI赋能全业务链条
华创证券 08/28

中国生物制药

估值：9.32

我们预计公司2026-2028年的营业收入分别为373.11、392.10和426.79亿元，同比增长17.2%、5.1%和8.8%；归母净利润为43.96、44.15和50.8亿元，同比增长87.6%、0.4%、15.0%。根据创新药管线估值方法（基于风险调整的现金流折现法）测算，给予公司整体估值1741.66亿港元，对应目标价为9.32港元。维持“推荐”评级。2026年中报点评：创新产品/BD双轮驱动，AI赋能全业务链条
东北证券 08/27

中国生物制药

操作：买入

买入价： --

公司是国内综合型平台创新制药企业，商业化底盘扎实，AI赋能多元技术平台，BD授权持续兑现，自研+引进管线步入密集收获期。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为46.84/53.54/64.18亿元，EPS分别为0.25/0.29/0.34元，当前市值对应PE分别为20/17/15倍，给予“买入”评级。AI深度赋能研发体系，双向BD加速全球化进程