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招商证券(600999)：3家机构给予“买入”评级——跟投挖掘硬科技，自营高增带动业绩拉升

【U财经】9月1日数据显示：3家机构给予招商证券(600999)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第85。

给予“买入”评级的机构：3家

随着市场交投活跃，增量资金入市，市场流动性改善，以及公司财富管理转型的持续深入，公司作为头部券商，后续业绩将持续受益于市场改善。后续在政策持续加码下公司有望取得长足发展。我们预测公司2026-2028年基本每股收益分别为2.63元、1.92元、1.99元，每股净资产分别为13.91元、13.98元、15.13元，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

根据公司中报经营表现，我们上调经纪、自营业务盈利假设。考虑到大普微、长鑫科技等股权投资收益将在2026年集中确认，因此我们大幅上调2026年盈利预测，并对2027-2028年的营收进行小幅调整。对应2026-2028年营收预测分别上调52.4%/7.9%/10.0%；归母净利润分别上调53.2%/8.0%/8.1%至203.85/151.87/169.00亿元，同比增速为65.1%/-25.5%/11.3%，2027年利润回落主要系2026年直投项目带来的一次性收益抬升基数所致。在市场活跃度持续提升的情况下，公司核心业务优势继续保持，经营具备较强发展韧性，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

考虑到三季度以来科创类资产波动加大，我们下调2026年盈利预测，我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为231/190/192亿元（前值为268/186/180亿元），分别同比+87%/-18%/+1%，对应2026-2028年PB为1.1x/1.0x/0.9x。资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，大型券商控制风险能力更强，能更大程度的享受政策红利，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

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操作：买入

买入价： --

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操作：买入

买入价： 18.58

根据公司中报经营表现，我们上调经纪、自营业务盈利假设。考虑到大普微、长鑫科技等股权投资收益将在2026年集中确认，因此我们大幅上调2026年盈利预测，并对2027-2028年的营收进行小幅调整。对应2026-2028年营收预测分别上调52.4%/7.9%/10.0%；归母净利润分别上调53.2%/8.0%/8.1%至203.85/151.87/169.00亿元，同比增速为65.1%/-25.5%/11.3%，2027年利润回落主要系2026年直投项目带来的一次性收益抬升基数所致。在市场活跃度持续提升的情况下，公司核心业务优势继续保持，经营具备较强发展韧性，维持“优于大市”评级。【招商证券】股权高增，财富提质
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操作：买入

买入价： 17.66

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