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U分析

08/31 10:03
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兆驰股份(002429)研报解读--开源证券：光通信业务进展顺利，成本汇兑等因素影响利润

开源证券近期发布了兆驰股份(002429)研究报告：“【兆驰股份】公司信息更新报告：光通信业务进展顺利，成本汇兑等因素影响利润”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>下调2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润为10.5/16.1/21.4亿元（前值15.0/19.3/23.7亿元），对应EPS为0.23/0.36/0.47元，当前股价对应PE分别为34.1/22.3/16.8倍。考虑到公司高速光模块与光芯片产品顺利推进研发测试与量产爬坡，光通信业务有望放量，有望驱动公司业绩重新高增，维持“买入”评级。

<研报原文> 开源证券--【兆驰股份】公司信息更新报告：光通信业务进展顺利，成本汇兑等因素影响利润



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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兆驰股份
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  • 太平洋 04/29
    兆驰股份
    操作：买入
    买入价： --
    行业端，全球电视ODM代工比例持续提升，Mini/MicroLED、车载LED、RGB-Mini LED背光等高端显示应用加速渗透；同时AI算力需求拉动光通信产业景气上行，400G/800G/1.6T高速光模块需求具备较强成长性。公司端，公司系全球领先的智能终端ODM服务商，电视ODM出货规模稳固；LED全产业链垂直整合优势突出，高端产品结构持续优化；光通信业务已完成“光芯片-光器件-光模块”产业链布局，有望打造第三增长曲线。我们预计，2026-2028年公司归母净利润分别为18.15/21.76/25.83亿元，对应EPS分别为0.40/0.48/0.57元，当前股价对应PE分别为28.31/23.61/19.89倍。维持“买入”评级。【兆驰股份】兆驰股份：2026Q1收入增速转正，LED产业链和光通信打开成长空间
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