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08/15 10:13
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湖北宜化(000422)研报解读--国信证券：硫磺价格上涨成本承压，关注新项目投产盈利增量

国信证券近期发布了湖北宜化(000422)研究报告：“【湖北宜化】硫磺价格上涨成本承压，关注新项目投产盈利增量”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>维持“优于大市”评级。公司为磷肥、氮肥、煤炭行业龙头，资源优势显著，伴随子公司新疆宜化重组落地，公司煤炭资源上下游产 业链整合确定性进一步增强，疆煤资源注入将为公司带来利润增长。维持公司盈利预测：预计2026-2028年营业收入为243/247/249亿元，归母净利润为7.7/9.5/10.6亿元，EPS分别为0.71/0.87/0.97元，当前股价对应PE分别为18/15/13X。考虑到公司的行业领先地位以及成长性，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 国信证券--【湖北宜化】硫磺价格上涨成本承压，关注新项目投产盈利增量



【延伸】

● 【U财经】提供了湖北宜化(000422)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见湖北宜化(000422)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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湖北宜化
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    湖北宜化
    操作：买入
    买入价： --
    公司是国内化肥龙头企业，磷酸二铵、尿素产能规模靠前，新疆宜化煤炭资源禀赋，盈利能力有望进一步提升。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为18.12%，给予2026年19倍PE，目标价15.39元，维持“买入”评级。【湖北宜化】2026年半年报点评：一体化布局展现经营韧性，高附加值项目稳步推进
  • 西南证券 08/20
    湖北宜化
    估值：15.39
    公司是国内化肥龙头企业，磷酸二铵、尿素产能规模靠前，新疆宜化煤炭资源禀赋，盈利能力有望进一步提升。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为18.12%，给予2026年19倍PE，目标价15.39元，维持“买入”评级。【湖北宜化】2026年半年报点评：一体化布局展现经营韧性，高附加值项目稳步推进
  • 国信证券 08/13
    湖北宜化
    基本面：较好
    维持“优于大市”评级。公司为磷肥、氮肥、煤炭行业龙头，资源优势显著，伴随子公司新疆宜化重组落地，公司煤炭资源上下游产 业链整合确定性进一步增强，疆煤资源注入将为公司带来利润增长。维持公司盈利预测：预计2026-2028年营业收入为243/247/249亿元，归母净利润为7.7/9.5/10.6亿元，EPS分别为0.71/0.87/0.97元，当前股价对应PE分别为18/15/13X。考虑到公司的行业领先地位以及成长性，维持“优于大市”评级。 【湖北宜化】硫磺价格上涨成本承压，关注新项目投产盈利增量
  • 天气巨热无比 03/17 14:59
    湖北宜化
    基本面：较好
    2月国际市场磷酸二铵64%颗粒最高FOB价格为625.2美元/吨，同比+5.6%、环比+0.7%；海外进入春耕备货周期，需求也将逐渐增加，同步拉动磷肥价格保持强势，预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.88、11.86、13.81亿元
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