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国金证券

07/05
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【软件开发】互联网行业研究：Meta拟出租闲置算力，可灵首轮外部融资落地

原文出处： 国金证券 　 贡献者：研报专业户

电商：版块仍呈现疲弱态势，电商销售额同比基本持平。


游戏：板块景气度稳健向上，6月估计仍有8-10%的行业增速，7月腾讯、网易等重磅产品值得期待。


流媒体平台：音乐行业竞争加剧，订阅收入增速放缓，关注非订阅音乐收入开启第二增长曲线。持续关注竞争和AI带来的行业影响。


虚拟资产&资产交易平台：仍在熊市周期，缺乏新叙事和催化。


AI&云：Meta正在筹建一项全新的云基础设施业务，计划通过向外部客户出售富余的AI算力和模型访问权限。Anthropic据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片。美国商务部正式撤销对Anthropic旗下Fable5、Mythos5两大旗舰模型的出口管控，两款模型7月1日起分批恢复全球访问。据英国金融时报报道，OpenAI正与美国政府商讨出售5%股份的方案。多模态：快手公告可灵首轮外部融资落地，对外募资上限不超过30亿美元。谷歌宣布开放图像生成模型Nano Banana2Lite和视频生成编辑模型Gemini Omni Flash。


风险提示


后续政策不及预期风险；中美关系变化风险；内容上线及表现不及预期风险；宏观经济运行不及预期风险；AI技术迭代和应用不及预期风险；政策监管风险。


软件开发
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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