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U股票 - 基本面

07/05 10:03
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万华化学(600309)基本面分析：6家机构给予“好评”——三大业务稳健发展，看好地缘冲突下聚氨酯主业盈利能力进一步增强

【U财经】7月5日数据显示：6家机构给予万华化学(600309)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第32。


给予“好评”的机构：6家

东吴证券  较好

地缘因素推动能源及苯胺等原料价格高企，聚氨酯价格及价差走阔，公司作为全球聚氨酯行业龙头，有望受益。我们调整盈利预测，公司2026-2027年归母净利润分别为170、184亿元（此前预期为161、181亿元），新增2028年归母净利润预测值为211亿元，按2026年4月20日收盘价，对应PE为16、15、13倍。我们看好聚氨酯主业价差增厚，以及石化业务经过2025年的改造升级，有望给公司带来业绩弹性，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

2026年1月，公司一期乙烷装置原料改造全部完成，由乙烷裂解生产乙烯，原料结构优化助力成本下降，120万吨/年乙烯二期装置稳定运行。ADI业务深化全球化布局以提升抗风险能力，MS树脂装置已实现规模化生产填补国内高端光学级空白，维生素A全产业链贯通切入营养健康领域。受益于新质生产力战略支持及新能源产业需求拉动，高附加值产品矩阵持续完善，为长期增长奠定基础。 （详见【U财经】--研报原文）

华鑫证券  较好

万华化学凭借其独特的“煤化工-MDI”一体化产业链，相较于国内外竞争对手普遍采用的天然气路线，具有显著的成本优势。国内煤化工路线的MDI生产成本在9500-10500元/吨，比天然气路线低1000-1500元/吨。在同一全球价格体系下，万华的成本曲线在行业盈利线以下仍可保持利润，涨价周期中利润弹性放大，而下行周期中的抗压能力也显著更强。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--万华化学(600309)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见万华化学(600309)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

万华化学
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  • 国信证券 07/07
    万华化学
    操作：买入
    买入价： 71.02
    我们维持公司2026-2028年盈利预测为175.2/190.1/208.7亿元，对应EPS为5.60/6.07/6.67元，当前股价对应PE为12.7/11.7/10.7X，维持“优于大市”评级。 【万华化学】聚氨酯、石化板块景气回升，1H26归母净利润98-104亿元
  • 国信证券 07/07
    万华化学
    基本面：较好
    预计公司第二季度实现归母净利润61-67亿元，同比增长101%-120%，环比增长65%-81%；实现扣非归母净利润60-66亿元，同比增长87%-106%，环比增长67%-83%。公司第二季度业绩同环比大幅增长，一方面受美以伊冲突导致油价上涨，推动公司聚氨酯及石化产品价格上涨；另一方面公司一月份完成乙烯一期装置原料多元化改造，石化板块成本竞争优势提升。【万华化学】聚氨酯、石化板块景气回升，1H26归母净利润98-104亿元
  • 天气巨热无比 14小时前
    万华化学
    操作：买入
    买入价： --
    预测26-28年盈利预测为175.2/190.1/208.7亿，EPS为5.60/6.07/6.67元。二季度业绩同环比大幅增长，一方面受美以伊冲突导致油价上涨，推动公司聚氨酯及石化产品价格上涨；另一方面公司一月份完成乙烯一期装置原料多元化改造，石化板块成本竞争优势提升。
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估计一季度业绩不怎么样。唉，此消彼长，即将成为齐鲁二哥。

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