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U分析

07/03 10:23
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圆通速递(600233)研报解读--群益证券：26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议

群益证券近期发布了圆通速递(600233)研究报告：“【圆通速递】26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

上调盈利预测，预计2026、2027、2028年公司实现分别净利润63、74、84亿元（此前分别为56、65、78亿元），yoy分别为+45%、+18%、+14%，EPS分别为1.8、2.2、2.5元，当前A股价对应PE分别为8、7、6倍，给予“买进”的投资建议。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

公司持续推进人工智能转型，干线运输、中转操作及末端履约等环节的综合成本得到下降，叠加单票收入好转，公司利润同比大幅增长。根据业绩预告中值计算，公司2026H1扣非后归母净利润约31.9亿元，同比增长80.7%；其中Q2单季扣非后归母净利润约18.5亿元，同比增长93.3%，增速较Q1（YOY+65.8%）进一步加速。

<研报原文> 群益证券--【圆通速递】26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议



【延伸】

● 【U财经】提供了圆通速递(600233)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见圆通速递(600233)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

圆通速递
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  • 群益证券 07/01
    圆通速递
    操作：买入
    买入价： 15.75
    上调盈利预测，预计2026、2027、2028年公司实现分别净利润63、74、84亿元（此前分别为56、65、78亿元），yoy分别为+45%、+18%、+14%，EPS分别为1.8、2.2、2.5元，当前A股价对应PE分别为8、7、6倍，给予“买进”的投资建议。【圆通速递】26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议
  • 群益证券 07/01
    圆通速递
    基本面：较好
    公司持续推进人工智能转型，干线运输、中转操作及末端履约等环节的综合成本得到下降，叠加单票收入好转，公司利润同比大幅增长。根据业绩预告中值计算，公司2026H1扣非后归母净利润约31.9亿元，同比增长80.7%；其中Q2单季扣非后归母净利润约18.5亿元，同比增长93.3%，增速较Q1（YOY+65.8%）进一步加速。 【圆通速递】26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议
  • 投资本质 11/06 11:21
    圆通速递
    操作：观望
    现在仓位基本固定了，海油青岛港圆通三足鼎立，后面只能调仓换股。现在唯一能做的就是等，等其他观察的标的出现低估的机会，等手里这三只出现减仓的机会。
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