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天风证券建议买入源杰科技(688498)，12个月收益率927.69%

【U财经】7月2日数据显示，天风证券建议买入源杰科技(688498)，12M(12个月)收益率927.69%，在U人物--机构--12M(12个月)收益榜中排名第28。

机构：天风证券

股票：源杰科技(688498)

操作建议：买入

12M收益率：927.69%

由于公司数通产品放量，调整预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.46亿元、3.04亿元、4.47亿元（原预测2025-2026年分别为1.49亿元、2.35亿元）。公司硅光70mw CW产品如期规模出货，100G EML以及100mw CW有望在下半年实现收入，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

● 天风证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--天风证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见U人物

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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源杰科技

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太平洋 11/09

源杰科技

操作：买入

买入价： --

预计2025-2027年营业总收入分别为5.84、9.81、14.38亿元，同比增速分别为131.76%、67.90%、46.56%；归母净利润分别为1.70、3.51、5.37亿元，同比增速分别为—、105.88%、53.20%，对应25-27年PE分别为267X、130X、85X，维持“买入”评级。【源杰科技】CW硅光光源产品放量，Q3业绩增长强劲
上海证券 11/06

源杰科技

操作：买入

买入价： 529.49

公司是国内光芯片产业龙头，有望依靠数通侧光模块的放量实现企业高速成长。我们预计2025-2027年公司营业收入为5.17、10.24、14.40亿元，实现归母净利润1.51、4.31、6.26亿元，26-27年预计同比增长186.02%、45.48%，对应PE为105.70、72.66倍，维持“买入”评级。【源杰科技】源杰科技2025年三季报点评：源杰Q3业绩超预期，需求驱动为主要特征
国元证券 11/01

源杰科技

操作：买入

买入价： 508.07

作为国内领先的光芯片供应商，公司CW硅光光源产品占比持续提升，100GPAM4EML进入产品批量化前期。我们预计2025-2027年，公司营业收入分别为5.82、8.90、10.77亿元，归母净利润分别为1.64、2.50、3.39亿元，对应PE估值分别为265、174、128倍，上调至“买入”评级。【源杰科技】2025年三季度报告点评：CW硅光光源产品放量，盈利大幅上行

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