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亿纬锂能(300014)研报解读--群益证券：公司26H1净利润翻倍增长，储能业务加快扩张，建议“买进”

群益证券近期发布了亿纬锂能(300014)研究报告：“【亿纬锂能】公司26H1净利润翻倍增长，储能业务加快扩张，建议“买进””。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>产能方面，今年以来公司已经签订4个国内扩产项目，将分别在江苏启东、福建上杭、湖北荆门以及广东惠州建设总计220GWh储能动力项目，预计将于2027-2028年陆续投产，达产后公司产能将翻倍。海外方面，今年2月马来西亚10GWh储能项目投产，匈牙利产线则预计2027年投产，能够帮助公司规避海外的政策风险。

<研报原文> 群益证券--【亿纬锂能】公司26H1净利润翻倍增长，储能业务加快扩张，建议“买进”

【延伸】

● 【U财经】提供了亿纬锂能(300014)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见亿纬锂能(300014)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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亿纬锂能

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操作：买入

买入价： 58.77

我们维持对26-28年归母净利72.3/95.2/124.2亿元的预期，同比+75%/+32%/+30%，对应26-28年PE为18x/13x/10x，考虑到公司出货高速增长，给予26年30x估值，对应目标价103元/股，维持“买入”评级。【亿纬锂能】2026年Q2盈利韧性强劲，业绩超市场预期
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估值：103.00

我们维持对26-28年归母净利72.3/95.2/124.2亿元的预期，同比+75%/+32%/+30%，对应26-28年PE为18x/13x/10x，考虑到公司出货高速增长，给予26年30x估值，对应目标价103元/股，维持“买入”评级。【亿纬锂能】2026年Q2盈利韧性强劲，业绩超市场预期
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