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卧龙电驱(600580)研报解读--群益证券：全球电驱系统龙头，机器人与新能源交通打开中长期成长空间

群益证券近期发布了卧龙电驱(600580)研究报告：“【卧龙电驱】全球电驱系统龙头，机器人与新能源交通打开中长期成长空间”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

预计 2026、 2027、 2028 年公司分别实现净利润11.9、 13.6、 15.9 亿元， yoy 分别为+6%、 +14%、 +17%， EPS 分别为 0.8、0.9、 1.0 元，当前 A 股价对应 PE 分别为 42、 37、 31 倍，我们认为公司主业稳健，并将持续受益于机器人、低空经济等行业的发展，给予公司“买进” 的投资建议。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

新兴业务方面，公司前瞻布局人形机器人和新能源交通产业，新能源汽车业务已获得采埃孚、小鹏、吉利等客户定点，机器人业务则与智元、节卡等厂商建立合作关系。我们看好公司传统电驱业务稳健增长，以及人形机器人、新能源交通等新兴业务带来的成长空间，首次覆盖，给予“买进” 的投资建议。

<研报原文> 群益证券--【卧龙电驱】全球电驱系统龙头，机器人与新能源交通打开中长期成长空间

【延伸】

● 【U财经】提供了卧龙电驱(600580)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见卧龙电驱(600580)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

卧龙电驱

29.52 +5.62% +1.57

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群益证券 06/26

卧龙电驱

操作：买入

买入价： 33.56

预计 2026、 2027、 2028 年公司分别实现净利润11.9、 13.6、 15.9 亿元， yoy 分别为+6%、 +14%、 +17%， EPS 分别为 0.8、0.9、 1.0 元，当前 A 股价对应 PE 分别为 42、 37、 31 倍，我们认为公司主业稳健，并将持续受益于机器人、低空经济等行业的发展，给予公司“买进” 的投资建议。【卧龙电驱】全球电驱系统龙头，机器人与新能源交通打开中长期成长空间
群益证券 06/26

卧龙电驱

基本面：较好

新兴业务方面，公司前瞻布局人形机器人和新能源交通产业，新能源汽车业务已获得采埃孚、小鹏、吉利等客户定点，机器人业务则与智元、节卡等厂商建立合作关系。我们看好公司传统电驱业务稳健增长，以及人形机器人、新能源交通等新兴业务带来的成长空间，首次覆盖，给予“买进” 的投资建议。【卧龙电驱】全球电驱系统龙头，机器人与新能源交通打开中长期成长空间
投资本质 2025/12/22 15:57

卧龙电驱

基本面：较好

25Q1-Q3公司实现营收119.67亿元，同比-1.86%，毛利率为25.38%，同比+0.29pct，费用管控得当，盈利能力有所提升，此外半导体设备国产化打开成长新空间，预计公司2025-2027年营收分别为168.62/180.29/193.51亿元

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