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U股票 - 基本面

05/30 09:43
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兆驰股份(002429)基本面分析：3家机构给予“好评”——兆芯筑链，驰耀新域

【U财经】5月30日数据显示：3家机构给予兆驰股份(002429)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第219。


给予“好评”的机构：3家

中邮证券  较好

2025年第四季度公司加快海外生产基地智能化改造落地，通过技术升级降本增效、保障稳定运营，改造完成后智能终端业务产能利用率与生产效率有望进一步提升，叠加全球化布局带来的关税及物流成本优化，智能终端业务毛利率有望逐步修复，盈利进入持续改善通道。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

1）公司是高效率的消费电子供应链龙头，兆驰自2005年成立，从家庭视听消费类产品制造起家，以机顶盒、电视ODM业务为核心，迅速发展并成功上市；2011年进军LED行业，通过全产业链布局，在芯片、封装、显示领域领先；公司于2023年收购广东瑞谷拓展光模块业务，凭借兆驰半导体的技术积累，有望在光通信领域实现新突破，不断开拓增长新路径。2）公司短期受美国关税影响，2025H1业绩下滑，但LED全产业链表现良好。随着越南产能布局完善，以及Mini LED TV渗透率快速提升，公司黑电业务有望改善。此外，公司光通信业务有望成为第三成长曲线。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

应对关税冲击，公司推进越南电视ODM产能爬坡承接北美及其他海外客户订单，随着自动化提效，2026年有望迎来利润改善的拐点。公司积极拓展光通信领域，为中长期成长打开空间。我们预计2025-2027年公司归母净利润14.5/18.4/21.7亿元，对应EPS为0.32/0.41/0.48元，当前股价对应PE为14.5/11.4/9.7倍，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见兆驰股份(002429)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

兆驰股份
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    兆驰股份
    操作：买入
    买入价： --
    行业端，全球电视ODM代工比例持续提升，Mini/MicroLED、车载LED、RGB-Mini LED背光等高端显示应用加速渗透；同时AI算力需求拉动光通信产业景气上行，400G/800G/1.6T高速光模块需求具备较强成长性。公司端，公司系全球领先的智能终端ODM服务商，电视ODM出货规模稳固；LED全产业链垂直整合优势突出，高端产品结构持续优化；光通信业务已完成“光芯片-光器件-光模块”产业链布局，有望打造第三增长曲线。我们预计，2026-2028年公司归母净利润分别为18.15/21.76/25.83亿元，对应EPS分别为0.40/0.48/0.57元，当前股价对应PE分别为28.31/23.61/19.89倍。维持“买入”评级。【兆驰股份】兆驰股份：2026Q1收入增速转正，LED产业链和光通信打开成长空间
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