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05/28 10:23
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明阳电气(301291)研报解读--国信证券：HVDC预制舱订单落地，海外业务有望高增

国信证券近期发布了明阳电气(301291)研究报告：“【明阳电气】HVDC预制舱订单落地，海外业务有望高增”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 公司成功中标国内头部互联网企业HVDC高压直流预制舱大额订单，进一步丰富了公司数据中心产品矩阵，标志着公司在算力基础设施电气装备领域的系统级集成交付能力再上新台阶。考虑到国内光伏新增装机需求下滑拖累短期业绩，我们下调2026-2027年盈利预测至6.9/10.6亿元（原预测为10.6/13.1亿元），新增2028年盈利预测13.5亿元，同比+18%/+53%/+27%，对应动态PE为24.9/16.2/12.8x，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 国信证券--【明阳电气】HVDC预制舱订单落地，海外业务有望高增



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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明阳电气
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  • 国信证券 05/25
    明阳电气
    操作：买入
    买入价： --
    公司成功中标国内头部互联网企业HVDC高压直流预制舱大额订单，进一步丰富了公司数据中心产品矩阵，标志着公司在算力基础设施电气装备领域的系统级集成交付能力再上新台阶。考虑到国内光伏新增装机需求下滑拖累短期业绩，我们下调2026-2027年盈利预测至6.9/10.6亿元（原预测为10.6/13.1亿元），新增2028年盈利预测13.5亿元，同比+18%/+53%/+27%，对应动态PE为24.9/16.2/12.8x，维持“优于大市”评级。【明阳电气】HVDC预制舱订单落地，海外业务有望高增
  • 国金证券 04/29
    明阳电气
    操作：买入
    买入价： 57.94
    考虑到公司产品矩阵进一步完善，下游多场景持续拓展，预计公司26-28 年实现营收 79.3/93.6/112.5 亿元，同增 15/18/20%；实现归母净利润 7.1/9.2/11.5 亿元，同增 21/29/25%。公司股票现价对应 PE 估值为 25/20/16 倍，维持“买入”评级。【明阳电气】传统业务承压，海外&数据中心业务快速突破
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