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U股票 - 基本面

05/03 09:53
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紫光国微(002049)基本面分析：3家机构给予“好评”——完善功率半导体产品布局，开拓业务发展新动能

【U财经】5月3日数据显示：3家机构给予紫光国微(002049)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第245。


给予“好评”的机构：3家

中国银河  较好

不考虑本次收购，预计公司2025-2027年净利润分别为16.7/19.4/24.3亿元，EPS分别为2.0/2.3/2.9元，当前股价对应PE分别为44/38/30倍。若考虑本次发行，假设公司以2.5倍PS并购标的，瑞能半导体估值约为22亿，考虑配套融资，则备考总市值约790亿，预计25年至27年备考归母净利润17.3/20.3/25.5亿元，备考PE为45/39/31倍。我们看好26年特种行业景气度回升对公司特种集成电路收入的拉动以及汽车电子业务第二增长曲线的逐步成型，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

预计公司25/26/27年归母净利润分别为16.75/22.67/30.28亿元，对应现价PE分别为45/33/25倍，公司是国内领先特种集成电路平台型企业，将持续受益于特种IC行业成长和国产替代需求增长，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  较好

公司业绩相对承压，因订单延迟且特种集成电路的降价压力较大，我们下调先前的预期，预计公司2025-2026年归母净利润分别为16.75/19.26亿元，前值30.87/38.95亿元，新增2027年归母净利润预测为26.13亿元，对应PE分别为42/36/27倍，但考虑到公司在国内特种集成电路处于领先地位的事实，因此维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见紫光国微(002049)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

紫光国微
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  • 中国银河 01/16
    紫光国微
    操作：买入
    买入价： --
    不考虑本次收购，预计公司2025-2027年净利润分别为16.7/19.4/24.3亿元，EPS分别为2.0/2.3/2.9元，当前股价对应PE分别为44/38/30倍。若考虑本次发行，假设公司以2.5倍PS并购标的，瑞能半导体估值约为22亿，考虑配套融资，则备考总市值约790亿，预计25年至27年备考归母净利润17.3/20.3/25.5亿元，备考PE为45/39/31倍。我们看好26年特种行业景气度回升对公司特种集成电路收入的拉动以及汽车电子业务第二增长曲线的逐步成型，维持“推荐”评级。【紫光国微】紫光国微公司点评：完善功率半导体产品布局，开拓业务发展新动能
  • 天气巨热无比 06/05 15:11
    紫光国微
    基本面：较好
    一季度营业收入11.41亿元，较上年同期减少26.16%，随着公司特种集成电路新系列产品推出和智能安全芯片海外市场加速开拓，公司核心竞争力和盈利能力将不断提升，预计公司2024年归母净利润27.93亿元
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