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东吴证券近期发布了凯格精机(301338)研究报告：“【凯格精机】2025年年报&2026年一季报点评：业绩快速增长，光模块设备贡献增长亮点”。以下是【U财经】的直观解读：
操作建议：买入
锡膏印刷设备与光通信设备双轮驱动增长。我们基本维持公司2026–2027年归母净利润分别为4.0/6.0亿元，预计2028年归母净利润7.6亿元，当前股价对应动态PE分别为51/34/27x，维持公司“买入”评级。
趋势预测：暂无
合理估值：暂无
基本面：较好
25年锡膏印刷设备实现收入7.42亿元，同比+66.99%，主要系算力建设需求带动公司Ⅲ类设备需求高增；封装设备实现收入1.44亿元，同比-36.96%，主要系LED封装行业需求放缓；点胶设备实现收入1.40亿元，同比+57.47%；柔性自动化设备实现收入0.88亿元，同比+24.16%，主要系光模块自动化组装线贡献增量。主业锡膏印刷设备与光模块自动化组装线为公司核心的增长驱动力。
<研报原文> 东吴证券--【凯格精机】2025年年报&2026年一季报点评：业绩快速增长，光模块设备贡献增长亮点
【延伸】
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附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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