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山东黄金(600547)研报解读--国信证券：矿产金产量稳中有升，重点项目建设提速增效

国信证券近期发布了山东黄金(600547)研究报告：“【山东黄金】年报点评：矿产金产量稳中有升，重点项目建设提速增效”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>维持“优于大市”评级。预计公司2026-2028年营收分别为1245/1324/1402(原预测1158/1219/-)亿元，同比增速19.4%/6.3%/5.9%；归母净利润分别为98.17/114.30/129.70(原预测82.08/92.85/-)亿元，同比增速107.1%/16.4%/13.5%；摊薄EPS分别为2.13/2.48/2.81元，当前股价对应PE分别为19/16/14X。公司是行业龙头企业，聚焦黄金主业，多项扩能改造工程有序推进，未来几年黄金产量有望大幅提升，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 国信证券--【山东黄金】年报点评：矿产金产量稳中有升，重点项目建设提速增效

【延伸】

● 【U财经】提供了山东黄金(600547)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见山东黄金(600547)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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山东黄金

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国信证券 04/03

山东黄金

操作：买入

买入价： 40.03

维持“优于大市”评级。预计公司2026-2028年营收分别为1245/1324/1402(原预测1158/1219/-)亿元，同比增速19.4%/6.3%/5.9%；归母净利润分别为98.17/114.30/129.70(原预测82.08/92.85/-)亿元，同比增速107.1%/16.4%/13.5%；摊薄EPS分别为2.13/2.48/2.81元，当前股价对应PE分别为19/16/14X。公司是行业龙头企业，聚焦黄金主业，多项扩能改造工程有序推进，未来几年黄金产量有望大幅提升，维持“优于大市”评级。【山东黄金】年报点评：矿产金产量稳中有升，重点项目建设提速增效
国信证券 04/03

山东黄金

基本面：较好

维持“优于大市”评级。预计公司2026-2028年营收分别为1245/1324/1402(原预测1158/1219/-)亿元，同比增速19.4%/6.3%/5.9%；归母净利润分别为98.17/114.30/129.70(原预测82.08/92.85/-)亿元，同比增速107.1%/16.4%/13.5%；摊薄EPS分别为2.13/2.48/2.81元，当前股价对应PE分别为19/16/14X。公司是行业龙头企业，聚焦黄金主业，多项扩能改造工程有序推进，未来几年黄金产量有望大幅提升，维持“优于大市”评级。【山东黄金】年报点评：矿产金产量稳中有升，重点项目建设提速增效
天气巨热无比 2025/12/24 10:36

山东黄金

操作：观望

不是怎么你还真的下跌？湖金，中金其它的，更离谱，黄金创新高是跟它们一点关系也没有
股市通 2025/12/23 16:30

山东黄金

基本面：较好

前三季度公司实现营收837.83亿元，同比增长25.04%，归母净利润39.56亿元，同比增长91.51%，24年年产黄金1吨以上的矿山达到12座，25年预计达到13座，预计公司2025-2027年归母净利润分别为65.46/83.29/93.77亿元