04/08 10:03

南山铝业(600219)研报解读--中邮证券：印尼电解铝项目顺利推进，积极分红回馈股东

中邮证券近期发布了南山铝业(600219)研究报告：“【南山铝业】印尼电解铝项目顺利推进，积极分红回馈股东”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑到公司氧化铝产能陆续放量，印尼电解铝项目顺利推进，公司未来产量持续增长，预计公司2026/2027/2028年实现营业收入361.80/376.08/394.46亿元，分别同比变化4.51%/3.95%/4.89%；归母净利润分别为50.00/55.80/60.84亿元，分别同比增长5.59%/11.59%/9.04%，对应EPS分别为0.44/0.49/0.53元。以2026年3月27日收盘价为基准，2026-2028年对应PE分别为13.55/12.14/11.14倍。维持公司“买入”评级。

<研报原文> 中邮证券--【南山铝业】印尼电解铝项目顺利推进，积极分红回馈股东

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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南山铝业

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中邮证券 04/03

南山铝业

操作：买入

买入价： --

考虑到公司氧化铝产能陆续放量，印尼电解铝项目顺利推进，公司未来产量持续增长，预计公司2026/2027/2028年实现营业收入361.80/376.08/394.46亿元，分别同比变化4.51%/3.95%/4.89%；归母净利润分别为50.00/55.80/60.84亿元，分别同比增长5.59%/11.59%/9.04%，对应EPS分别为0.44/0.49/0.53元。以2026年3月27日收盘价为基准，2026-2028年对应PE分别为13.55/12.14/11.14倍。维持公司“买入”评级。【南山铝业】印尼电解铝项目顺利推进，积极分红回馈股东
国信证券 03/31

南山铝业

操作：买入

买入价： 6.49

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。预计公司2026-2028年营业收入344.27/375.42/380.82亿元，同比增速-0.6%/+9.0%/+1.4%；归母净利润63.31/75.27/80.82亿元，同比增速33.7%/18.9%/7.4%；摊薄EPS0.55/0.66/0.70元，对应PE分别为10.9/9.2/8.5x。考虑到公司在印尼的氧化铝产能已经全面如期投产，电解铝产能即将进入投产周期，铝加工产品具备显著技术优势，维持“优于大市”评级。【南山铝业】印尼400万吨氧化铝全部投产，电解铝项目稳步推进
投资本质 01/30 11:06

南山铝业

操作：观望

这个大盘真是不太行呀，年前是没指望了
股市通 01/29 10:35

南山铝业

基本面：中等

氧化铝价格上涨，公司业绩受益铝产业链一体化