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华鑫证券

04/07
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【汽车零部件】汽车行业周报：Optimus Gen3近期预热不断，仅剩发布前收尾工作

原文出处： 华鑫证券 　 贡献者：研报专业户

Optimus Gen3仅剩发布前的收尾工作，优必选25年全尺寸机器人收入超预期


Optimus加速迈向第三代量产阶段，技术研发与产业化进程同步推进。马斯克称Optimus Gen3已具备自主行走能力，但在正式展出前仍需完成一些收尾工作。与此同时，特斯拉机器人团队负责人KonstantinosLaskaris携Optimus Gen2.5在苏黎世联邦理工学院机器人俱乐部发表主题演讲，并首次公开了Gen3的渲染图，将其描述为有用、安全、可靠且可规模化制造的产品。


优必选2025年营收超20亿元，全尺寸具身智能人形机器人收入增长2203.7%。（1）营收方面，公司实现营业收入20.01亿元，同比+53.3%。（2）扣非归母净利润方面，公司实现扣非归母净利润-7.10亿元，亏损幅度有所收窄。（3）毛利率方面，公司实现毛利率37.67%，同比+9.02pct，盈利能力大幅提升。（4）分业务来看，2025年全尺寸具身智能人形机器人（非遥控非玩具，身高160cm以上）收入8.2亿元，销量达1079台，单价约为76万元。


投资建议


当前机器人板块整体位置较低，T链催化逐步推进，Optimus Gen3有望于4月发布，看好板块持续性行情。


汽车零部件
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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