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中国神华(601088)研报解读--信达证券：煤电一体筑牢业绩韧性，战略并购打开成长空间

信达证券近期发布了中国神华(601088)研究报告：“【中国神华】煤电一体筑牢业绩韧性，战略并购打开成长空间”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司高长协比例及煤电港运一体化运营使得经营业绩具有较高稳定性，叠加资产注入打开成长空间，在高现金、高分红、高成长背景下，公司长期投资价值显现。我们预计2026-2028年公司实现归母净利润分别为545/560/581亿元，EPS为2.57/2.64/2.74元/股，维持“买入”评级。

<研报原文> 信达证券--【中国神华】煤电一体筑牢业绩韧性，战略并购打开成长空间

【延伸】

● 【U财经】提供了中国神华(601088)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中国神华(601088)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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中国神华

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中国神华

操作：买入

买入价： --

预计公司2026-2028年EPS分别为2.63\2.67\2.72元，对应公司4月8日收盘价46.76元，PE分别为17.8\17.5\17.2倍，维持“买入-A”投资评级。【中国神华】业绩符合预期，高比例分红持续
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中国神华

操作：买入

买入价： 47.69

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。 2026年受印尼煤炭减产以及地缘冲突等影响，油煤价差走扩，国内煤价表现好于预期，上调盈利预测。暂不考虑公司购买集团12家标的并表的影响，预计公司2026-2028年归母净利润为571/571/577亿元（2026-2027年前值为544/554亿元）。公司是全球领先的以煤为基的综合能源企业，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，维持“优于大市”评级。【中国神华】业绩稳健、高分红率彰显投资价值
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基本面：较好

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。 2026年受印尼煤炭减产以及地缘冲突等影响，油煤价差走扩，国内煤价表现好于预期，上调盈利预测。暂不考虑公司购买集团12家标的并表的影响，预计公司2026-2028年归母净利润为571/571/577亿元（2026-2027年前值为544/554亿元）。公司是全球领先的以煤为基的综合能源企业，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，维持“优于大市”评级。【中国神华】业绩稳健、高分红率彰显投资价值
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中国神华

基本面：较好

全球领先的以煤为基的综合能源企业，煤炭保有资源量684.9亿吨，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，预测26-27归母净利润为544/554亿元