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U分析

04/04 10:23
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华峰化学(002064)研报解读--开源证券：氨纶量增，双产品价格见底，看好龙头腾飞

开源证券近期发布了华峰化学(002064)研究报告：“【华峰化学】公司信息更新报告：氨纶量增，双产品价格见底，看好龙头腾飞”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

公司2023年发生对外捐赠1.01亿元，2025年发生对外捐赠2.01亿元，预计2026年尚有约2亿元，对营业外支出的影响或将见底。随着库存低位、海外供应紊乱，公司产品价差逐渐走扩，我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测，预计归母净利分别为35.59（+8.51）、45.28（+10.91）、57.57亿元，EPS分别为0.72（+0.17）、0.91（+0.22）、1.16元，当前股价对应PE分别为14.3、11.2、8.8倍，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

Q4氨纶40D平均价格为23,000元/吨，环比-0.21%，同比-4.64%；氨纶价差为10,689元/吨，环比+0.80%，处于历史分位数的5.55%。随着氨纶、己二酸价差逐步扩大，公司在2025年Q4新增15万吨产能，同时公司“十五五”期间规划有20万吨氨纶新增产能，公司未来有望迎来量价齐升。

<研报原文> 开源证券--【华峰化学】公司信息更新报告：氨纶量增，双产品价格见底，看好龙头腾飞



【延伸】

● 【U财经】提供了华峰化学(002064)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见华峰化学(002064)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

华峰化学
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  • 东兴证券 04/01
    华峰化学
    操作：买入
    买入价： --
    公司是氨纶、己二酸和聚氨酯原液的龙头企业，规模、技术、成本优势明显，未来将继续深耕行业，强化规模优势。基于公司2025年年报，我们相应调整公司2026~2028年盈利预测。我们预测公司2026~2028年归母净利润分别为23.64、27.34和30.54亿元，对应EPS分别为0.48、0.55和0.62元，当前股价对应P/E值分别为22、19和17倍。维持“强烈推荐”评级。【华峰化学】业绩短期承压，龙头产能持续扩张
  • 国金证券 03/29
    华峰化学
    操作：买入
    买入价： 10.20
    2026年初，氨纶行业受反内卷出清及供需端格局持续，氨纶价格持续提升景气度上行；因此我们上调公司2026-2028年营收301.59/316.39/326.32亿元，归母净利润26.94/31.45/35.67亿元，EPS为0.54/0.63/0.72，当前股价对应PE估值为18.79/16.10/14.19倍，上调至“买入”评级。【华峰化学】氨纶产品周期反转景气度提升，看好公司长期发展
  • 国金证券 03/29
    华峰化学
    基本面：较好
    2026年初，氨纶行业受反内卷出清及供需端格局持续，氨纶价格持续提升景气度上行；因此我们上调公司2026-2028年营收301.59/316.39/326.32亿元，归母净利润26.94/31.45/35.67亿元，EPS为0.54/0.63/0.72，当前股价对应PE估值为18.79/16.10/14.19倍，上调至“买入”评级。【华峰化学】氨纶产品周期反转景气度提升，看好公司长期发展
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