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04/04 10:13
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东方电气(600875)研报解读--东吴证券：业绩略超市场预期，东方巨擎扬帆起航

东吴证券近期发布了东方电气(600875)研究报告：“【东方电气】2025年年报点评：业绩略超市场预期，东方巨擎扬帆起航”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：53.3元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑到公司订单的高景气，我们上修公司26-27年归母净利润预测分别为46.1/58.4亿元（此前预测45.2/54.4亿元），同比+20%/+27%，新增28年归母净利润预测72.7亿元，同比+24%，按照2026年3月31日收盘价，对应A股PE为26x/21x/17x，对应港股PE为22x/18x/14x，考虑到公司燃机业务的高增量空间，给予A股26年40x PE，对应目标价53.3元，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【东方电气】2025年年报点评：业绩略超市场预期，东方巨擎扬帆起航



【延伸】

● 【U财经】提供了东方电气(600875)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见东方电气(600875)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

东方电气
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  • 东吴证券 04/01
    东方电气
    操作：买入
    买入价： --
    考虑到公司订单的高景气，我们上修公司26-27年归母净利润预测分别为46.1/58.4亿元（此前预测45.2/54.4亿元），同比+20%/+27%，新增28年归母净利润预测72.7亿元，同比+24%，按照2026年3月31日收盘价，对应A股PE为26x/21x/17x，对应港股PE为22x/18x/14x，考虑到公司燃机业务的高增量空间，给予A股26年40x PE，对应目标价53.3元，维持“买入”评级。【东方电气】2025年年报点评：业绩略超市场预期，东方巨擎扬帆起航
  • 东吴证券 04/01
    东方电气
    估值：53.3
    考虑到公司订单的高景气，我们上修公司26-27年归母净利润预测分别为46.1/58.4亿元（此前预测45.2/54.4亿元），同比+20%/+27%，新增28年归母净利润预测72.7亿元，同比+24%，按照2026年3月31日收盘价，对应A股PE为26x/21x/17x，对应港股PE为22x/18x/14x，考虑到公司燃机业务的高增量空间，给予A股26年40x PE，对应目标价53.3元，维持“买入”评级。【东方电气】2025年年报点评：业绩略超市场预期，东方巨擎扬帆起航
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