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莲花控股(600186)基本面分析：4家机构给予“好评”——利润持续释放，新零售势头强劲

【U财经】4月2日数据显示：4家机构给予莲花控股(600186)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第124。

给予“好评”的机构：4家

公司持续强化品牌认知度，随着市场下沉与特通渠道增量开拓，味精市占率稳步提升，复调产品在新零售渠道端的布局持续取得突破，算力业务通过轻资产运营，在承接订单的基础上，构造算法解决方案能力护城河，第二曲线逐渐跑出规模。根据2025年三季报，我们调整2025-2027年EPS分别为0.17/0.23/0.30（前值为0.19/0.24/0.30），当前股价对应PE分别为32/24/19倍，维持“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券较好

公司持续进行内部改革，核心业务受益于产品种类增加以及新零售渠道崛起，品牌认知度优化，调味品主业市占率有望稳步提升；算力业务随着公司不断的客户开拓，构造算法解决方案能力护城河，公司“双轮驱动”发展格局已经成型。预计2025-2027年公司营收增速分别为35.09%/20.14%/14.03%，2025-2027年归母净利润为3.35/4.28/4.97亿元，对应EPS分别为0.19、0.24和0.28元，首次覆盖，给予“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

分产品，2024年味精等氨基酸调味品/鸡精等复合调味品/算力服务实现收入19.30/3.43/0.8亿元，同比+19%/+34%/10447%，2025Q1味精等氨基酸调味品/鸡精等复合调味品/算力服务实现收入5.47/1.09/0.4亿元，同比+21%/+72%/395%，2024年公司开展经销商赋能及样板市场打造，进一步深耕线下渠道，味精产品市占率持续提升，加上商超等连锁渠道拓展实现新突破，味精销量稳步提升。鸡精伴随积极培育新零售业务实现快速增长，新零售业务和国际业务拓展卓有成效。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--莲花控股(600186)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。