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U分析

02/03 10:03
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凯莱英(002821)研报解读--开源证券：小分子CDMO龙头，多肽与小核酸共筑新增长极

开源证券近期发布了凯莱英(002821)研究报告：“【凯莱英】公司首次覆盖报告：小分子CDMO龙头，多肽与小核酸共筑新增长极”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

短期看，大订单高基数影响逐渐出清，常规业务保持稳健增长，签单已呈企稳回升态势。随着生物医药融资环境回暖，新兴业务板块收入高增，营收占比提升，正成为业绩增长的重要支撑。中长期看，公司持续推进多肽产能建设，有望进一步打开成长空间。我们看好公司的长期发展，预计2025-2027年公司的归母净利润为11.64/12.97/15.07亿元，EPS为3.23/3.59/4.18元，当前股价对应PE为31.0/27.8/23.9倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

2025年以来全球医疗健康产业投融资总额整体回暖，下游医药外包需求有望持续复苏。公司前瞻性推进全球化布局，欧洲Sandwich Site已投入运营并承接订单，进一步完善了全球供应链体系。同时，依托连续反应、合成生物学等八大研发平台及高素质人才团队，公司技术壁垒日渐深厚。在行业复苏周期中，公司有望凭借卓越的交付能力和全球化的服务网络，持续提升市场份额。

<研报原文> 开源证券--【凯莱英】公司首次覆盖报告：小分子CDMO龙头，多肽与小核酸共筑新增长极



【延伸】

● 【U财经】提供了凯莱英(002821)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见凯莱英(002821)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

凯莱英
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  • 开源证券 01/29
    凯莱英
    操作：买入
    买入价： --
    2025年以来全球医疗健康产业投融资总额整体回暖，下游医药外包需求有望持续复苏。公司前瞻性推进全球化布局，欧洲Sandwich Site已投入运营并承接订单，进一步完善了全球供应链体系。同时，依托连续反应、合成生物学等八大研发平台及高素质人才团队，公司技术壁垒日渐深厚。在行业复苏周期中，公司有望凭借卓越的交付能力和全球化的服务网络，持续提升市场份额。【凯莱英】公司首次覆盖报告：小分子CDMO龙头，多肽与小核酸共筑新增长极
  • 天气巨热无比 07/25 16:30
    凯莱英
    基本面：较好
    24年累计新签订单同比增长约20%，其中，来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平，订单承接保持向好趋势，但受到大订单不再持续和政策变动影响，预测2025-2026年营业收入66.17、76.17亿元
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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