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物流方面，九识智能三年“200→2,000→20,000”百倍增长，联合菜鸟无人车打造“无人货运超级航母舰队。航空方面，2025年全球航空货运需求稳增，南航、海航2025年实现扭亏为盈。低空经济方面，广州塔、白云山等地标将设eVTOL垂直起降点，低空经济从概念培育到现实场景稳步推进。航运方面，2025年中国船舶租赁市场多维度发展，规模与效益并进。高速公路方面，交通运输部举行2026年首次例行新闻发布会，保障春运期间交通顺畅与安全。
核心观点
①九识智能三年“200→2,000→20,000”百倍增长，联合菜鸟无人车打造“无人货运超级航母舰队。九识智能披露其RoboVan实现从200台商业破冰、2,000台规模验证到如今20,000台常态化履约的跨越，连续三年“10倍增长”，并称已刷新全球自动驾驶产品量产履约纪录。②2025年全球航空货运需求稳步增长，南航、海航实现扭亏为盈。国际航协披露，2025年全年货运需求同比增长3.4%，国际+4.2%，运力同比增长3.7%，国际+5.1%。南航、海航发布2025年业绩预告，南航、海航2025年实现扭亏为盈。③广州塔、白云山等地标将设eVTOL垂直起降点，低空经济从概念培育到现实场景稳步推进。广州将围绕eVTOL商业模式落地打造飞行营地等集群，并在广州塔、白云山等标志性区域布局垂直起降点，推出“空中看广州”文旅体验产品。④2025年中国船舶租赁市场多维度发展，规模与效益并进。租赁资产规模增速虽放缓但仍保持增长，投放额稳健，单船资产价值增值，租赁项目创新高，新增项目主要由中国船东贡献，航运融资兴趣高涨，经营性租赁项目显著增加，散货船和集装箱船成为主要增长点，租赁公司加强与国内船厂合作。⑤交通运输部举行2026年首次例行新闻发布会，保障春运期间交通顺畅与安全。1月30日上午，交通运输部举行2026年首次例行新闻发布会，介绍2025年交通运输经济运行情况，预计2026年春运跨区域人员流动达95亿人次。
行业高频动态数据跟踪：
①航空物流：波罗的海空运价格指数环比下降，同比下降。②航运港口：内贸集运运价指数下降，干散货运价上升。③快递物流：2025年12月快递业务量同比上升2.30%，快递业务收入同比上升0.70%。④航空出行：2026年1月第四周国际日均执飞航班1809.86次，环比+0.80%，同比-3.73%。⑤公路铁路：1月19日—1月25日，全国高速公路货车通行5425.2万辆，环比下降3.32%。⑥交通新业态：2025年Q4，联想PC电脑出货量达1944万台，同比上升14.30%，市场份额环比上升1.7pct。
投资建议：
推荐快递物流拓展国际市场投资机会，推荐顺丰控股、极兔速递；动态关注国内快递价格反内卷进程，关注中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份。推荐春运催化需求增加下的航空运输行业投资机会，推荐中国国航、南方航空、东方航空；建议关注华夏航空、海航控股。
建议关注低空经济与自动驾驶出行赛道趋势性投资机遇，推荐中信海直，建议关注曹操出行。
关注地缘冲突下油运及干散运机会。推荐招商轮船；建议关注中远海能、海通发展。
建议关注设备与制造业工业品出口链条。推荐中远海特；建议关注东航物流、国货航、中国外运、华贸物流、海程邦达、中创物流。
关注公路铁路板块投资机会。推荐京沪高铁，建议关注四川成渝、赣粤高速、招商公路、皖通高速、中原高速、宁沪高速、山东高速。
风险提示：
航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。
TA关联分析
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