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华鑫证券

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【汽车零部件】汽车行业周报：Optimus Gen3预计26Q1发布，SpaceX申请部署百万颗卫星

原文出处： 华鑫证券 　 贡献者：研报专业户

Optimus Gen3预计26Q1发布符合预期，理想切入人形机器人赛道


Optimus Gen3预计26Q1发布，年底开始规模量产。特斯拉25Q4财报明确提出Q1计划发布OptimusGen3。目前，特斯拉正在筹建Optimus Gen3首条生产线，位于加州弗里蒙特的Model S/X生产线将被改造用于生产Optimus人形机器人，目标在2026年底开始规模量产，远期规划是年产能达100万台。


Optimus Gen3目标是可以通过观察人类行为来学习，通过给它演示一个任务，或者给它观看一段视频，它就能完成这个任务看，其性能将远超中国所有在研的人形机器人。同时，马斯克在X平台称Optimus V4将在德克萨斯州生产，产量将大幅提升。


理想汽车召开线上公司全员会，正式切入人形机器人领域。1月26日，李想表示同时布局基座模型、芯片、操作系统、具身智能等业务的公司，最终全球不会超过3家，理想汽车会努力成为其中一家。同时，李想宣布：在汽车之外，理想一定会做人形机器人，并会尽快落地亮相。


投资建议


我们认为这一轮人形机器人行情起点已经到来，建议在Optimus Gen3发布之前首先关注T链确定性标的，实际发布效果超预期将会给整个人形机器人板块带来重要投资机遇。


汽车零部件
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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