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国金证券

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【计算机设备】AI周观察：腾讯元宝开启AI入口战，12月国内消费电子表现不佳

原文出处： 国金证券 　 贡献者：研报专业户

摘要


本周海外Gemini与Claude活跃度持续走高，国内应用表现平稳，腾讯的AI应用元宝正式上线总规模约10亿元的春节现金红包活动。产品发布方面，月之暗面推出Kimi Code及K2.5模型，全面升级编程与多模态推理能力；DeepSeek发布OCR2模型，利用“视觉因果流”技术大幅提升复杂文档识别精度；OpenAI上线由GPT-5.2驱动的科研平台Prism，以此降低学术工作链路成本；开源助手OpenClaw完成更名并突破10万星标，持续深耕本地隐私保护与AI代理生态。


2025年12月，中国智能手机销量达到约2100万台，同比下滑约20%。华为、OPPO、荣耀、vivo、苹果以约20%、17%、14%、14%、13%的份额排名前五。具体型号方面，华为Mate X6销量排名第一，华为Mate X7classic、华为Mate X7排名第二、第三。12月国内台式机市场销量有所回暖而笔电销量有所下滑。


风险提示


芯片制程发展与良率不及预期


中美科技领域政策恶化


智能手机销量不及预期


计算机设备
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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