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U股票 - 基本面

02/02 09:43
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伯特利(603596)基本面分析：6家机构给予“好评”——25Q3业绩快速增长，积极拓展机器人丝杠业务

【U财经】2月2日数据显示：6家机构给予伯特利(603596)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第29。


给予“好评”的机构：6家

华安证券  较好

受益于智能驾驶渗透率提升，公司线控刹车业务快速增长。新增定点持续积累，产能建设积极推进，积极拓展机器人业务，我们预计25/26/27年归母净利润分别为13.56/16.53/19.81亿元（原值15.66/20.98/27.11亿元），对应PE分别20/17/14倍，维持公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

公司客户和产品结构齐驱，短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升，中长期线控底盘有望贡献显著增量、海外产能逐步爬坡，预计公司2025-2027年收入为128.75/164.41/208.31亿元，归母净利润为15.08/18.67/23.14亿元，对应EPS为2.49/3.08/3.81元，对应2025年11月7日47.51元/股的收盘价，PE分别为19/15/12倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

产品方面，公司底盘产品与人形机器人传动部件具备技术相通性，公司深耕汽车底盘系统多年，具备完备的技术储备，有望继续拓展人形机器人产品品类；客户方面，公司与奇瑞等主机厂客户长期保持紧密的业务合作关系，有望受益于汽车主机厂切入人形机器人赛道带来的业务拓展机会，凭借技术与客户优势，公司人形机器人市场拓展前景广阔。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--伯特利(603596)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伯特利(603596)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伯特利
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  • 太平洋 01/28
    伯特利
    操作：买入
    买入价： --
    L3元年EMB加速量产，人形机器人丝杠、电机打造第二增长曲线。伯特利以“XYZ+智驾辅助”智能底盘全系解决方案为核心，打造L3核心智驾供应商，EMB正式获得国内某大型车企项目定点，提供完整的EMB解决方案。伯特利在汽车零部件领域积淀的电驱动、精密传动、感知与控制技术，高度契合人形机器人核心能力。公司聚焦人形机器人关节所需的滚珠丝杠、微型及行星滚柱丝杠，重点攻坚电机技术，与人形机器人关节模组，打造第二增长曲线。预计2025-2027年收入分别为125/156/201亿元，归母净利润分别为14.5/18.9/24.9亿元，对应PE分别为23/18/13倍，维持“买入”评级。【伯特利】L3元年EMB加速量产，人形机器人丝杠、电机打造第二增长曲线
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