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雅化集团(002497)基本面分析：4家机构给予“好评”——锂价上涨贡献弹性，民爆业务稳健增长

【U财经】2月2日数据显示：4家机构给予雅化集团(002497)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第114。

给予“好评”的机构：4家

考虑到25Q4锂价上涨，我们上调公司25-27年归母净利至6.5/27.6/32.3亿元（原预期5.6/10.3/13.2亿元），同比+152%/+326%/+17%，对应PE45/11/9倍，考虑公司碳酸锂涨价弹性，我们给予26年16x估值，对应目标价38元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

雅化集团非洲自有锂矿即将放量，提升盈利能力，锂价触底，锂板块有望量价齐升，民爆业务产能持续扩张，并积极延伸产业链提高业务附加值，我们预计公司2025-2027年归母净利5.8、9.7、12.5亿元，对应6月10日收盘价的PE为22、13和10倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

展望未来，公司将依托在民爆领域的成本及效率优势、扎根于津巴布韦和澳洲的区位优势，加大在非洲和澳洲区域民爆业务的拓展力度，实现海外矿服业务迅速发展，为公司民爆业务带来新的增长点。维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--雅化集团(002497)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见雅化集团(002497)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

雅化集团

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买入价： --

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操作：强力买入

买入价： 15.80

公司还与宁德签署电池级氢氧化锂采购协议，2023 年8 月至2025 年底，宁德时代将向雅安锂业采购合计4.1 万吨电池级氢氧化锂。公司锂盐产能持续扩张，并深度绑定龙头客户，订单成长及确定性兼备。