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02/01 10:13
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中国太保(601601)研报解读--国金证券：资产负债稳健，估值性价比凸显

国金证券近期发布了中国太保(601601)研究报告：“【中国太保】资产负债稳健，估值性价比凸显”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

负债端正增长有望延续，长牛预期下资产端将实现较好表现，预计2025-2027年公司NBV同比+30.0%、+10.5%、+13.2%，归母净利润同比+15.7%、+19.5%、+15.1%。以“调整后有效业务价值+净资产+新业务价值未来10年贴现值”计算，公司合理估值为7040亿元，目标价73.18元，对应A/H股空间分别为58%、106%，首次覆盖，给予“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：73.18元

负债端正增长有望延续，长牛预期下资产端将实现较好表现，预计2025-2027年公司NBV同比+30.0%、+10.5%、+13.2%，归母净利润同比+15.7%、+19.5%、+15.1%。以“调整后有效业务价值+净资产+新业务价值未来10年贴现值”计算，公司合理估值为7040亿元，目标价73.18元，对应A/H股空间分别为58%、106%，首次覆盖，给予“买入”评级。

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【中国太保】资产负债稳健，估值性价比凸显



【延伸】

● 【U财经】提供了中国太保(601601)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中国太保(601601)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国太保
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  • 国金证券 01/30
    中国太保
    操作：买入
    买入价： --
    负债端正增长有望延续，长牛预期下资产端将实现较好表现，预计2025-2027年公司NBV同比+30.0%、+10.5%、+13.2%，归母净利润同比+15.7%、+19.5%、+15.1%。以“调整后有效业务价值+净资产+新业务价值未来10年贴现值”计算，公司合理估值为7040亿元，目标价73.18元，对应A/H股空间分别为58%、106%，首次覆盖，给予“买入”评级。【中国太保】资产负债稳健，估值性价比凸显
  • 国金证券 01/30
    中国太保
    估值：73.18
    负债端正增长有望延续，长牛预期下资产端将实现较好表现，预计2025-2027年公司NBV同比+30.0%、+10.5%、+13.2%，归母净利润同比+15.7%、+19.5%、+15.1%。以“调整后有效业务价值+净资产+新业务价值未来10年贴现值”计算，公司合理估值为7040亿元，目标价73.18元，对应A/H股空间分别为58%、106%，首次覆盖，给予“买入”评级。【中国太保】资产负债稳健，估值性价比凸显
  • 天气巨热无比 2023/12/14 16:32
    中国太保
    基本面：中等
    前三季度公司归母净利润同比下降24.4%，但营运利润总体保持平稳，2Q23以来公司在高基数下NBV增速逆势提高，将“长航”转型向纵深推进，强调季度间均衡，受监管叫停“开门红”大幅提前预售影响较小。
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