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12/02 13:45
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蓝特光学(688127)研报解读--东吴证券：国内光学元件领军者，模造玻璃快速成长

东吴证券近期发布了蓝特光学(688127)研究报告：“【蓝特光学】国内光学元件领军者，模造玻璃快速成长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

基于公司公告，我们动态调整公司2025-2026年营业收入至13.88/18.31亿元（前值：15.31/18.22亿元），新增2027年营收预测为23.61亿元，动态调整公司2025-2026年归母净利润至3.57/5.09亿元（前值：3.74/4.62亿元），新增2027年归母净利润预测为6.92亿元，我们看好公司作为行业领军者未来的增长潜力，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

随着下游AR、半导体应用上的技术发展，玻璃晶圆应用的市场基础也在持续地成长。长期以来，公司玻璃晶圆业务因涉及较多的前沿应用的预研类业务合作，业务规模增长的速度存在较大的不确定性。2025年内，随着终端AR可穿戴设备新品的不断推出，半导体领域对玻璃晶圆的需求逐渐增加，更多量产需求导入到了公司玻璃晶圆业务的销售中。

<研报原文> 东吴证券--【蓝特光学】国内光学元件领军者，模造玻璃快速成长



【延伸】

● 【U财经】提供了蓝特光学(688127)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见蓝特光学(688127)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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蓝特光学
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  • 东吴证券 11/29
    蓝特光学
    操作：买入
    买入价： --
    基于公司公告，我们动态调整公司2025-2026年营业收入至13.88/18.31亿元（前值：15.31/18.22亿元），新增2027年营收预测为23.61亿元，动态调整公司2025-2026年归母净利润至3.57/5.09亿元（前值：3.74/4.62亿元），新增2027年归母净利润预测为6.92亿元，我们看好公司作为行业领军者未来的增长潜力，维持“买入”评级。【蓝特光学】国内光学元件领军者，模造玻璃快速成长
  • 国信证券 11/05
    蓝特光学
    操作：买入
    买入价： 33.41
    维持“优于大市”评级。我们看好公司在光学行业的竞争优势，看好玻璃非球面透镜持续增长及AR眼镜快速发展对玻璃晶圆需求扩张，预计2025-2027年营业收入14.90/19.02/24.23亿元(无调整)，归母净利润3.56/4.70/5.75亿元(无调整)，当前股价对应PE分别为36.3/27.5/22.5，维持“优于大市”评级。【蓝特光学】前三季度净利润增长55%，模造玻璃应用日益凸显
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