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隆基绿能(601012)研报解读--太平洋：BC放量助力Q3同环比减亏，收购精控能源进军储能

太平洋近期发布了隆基绿能(601012)研究报告：“【隆基绿能】2025年事件点评：BC放量助力Q3同环比减亏，收购精控能源进军储能”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司作为光伏一体化龙头，技术迭代引领行业，随着行业反内卷推进，产业链报价有望见底回升，公司盈利水平有望得到修复，同时受益于HPBC2.0加速放量，公司后续产品报价与盈利修复有望优于行业。2025年光伏行业竞争加剧超预期，考虑到2026-2027年光伏行业需求增速的波动，我们调整了2025-2026年盈利预测，我们预计公司2025-2027年营业收入分别为654.34亿元、812.96亿元、963.32亿元；归母净利润分别为-45.09亿元、30.88亿元、56.17亿元，对应EPS分别为-0.59元、0.41元、0.74元，维持“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--【隆基绿能】2025年事件点评：BC放量助力Q3同环比减亏，收购精控能源进军储能

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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隆基绿能

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太平洋 11/28

隆基绿能

操作：买入

买入价： --

公司作为光伏一体化龙头，技术迭代引领行业，随着行业反内卷推进，产业链报价有望见底回升，公司盈利水平有望得到修复，同时受益于HPBC2.0加速放量，公司后续产品报价与盈利修复有望优于行业。2025年光伏行业竞争加剧超预期，考虑到2026-2027年光伏行业需求增速的波动，我们调整了2025-2026年盈利预测，我们预计公司2025-2027年营业收入分别为654.34亿元、812.96亿元、963.32亿元；归母净利润分别为-45.09亿元、30.88亿元、56.17亿元，对应EPS分别为-0.59元、0.41元、0.74元，维持“买入”评级。【隆基绿能】隆基绿能2025年事件点评：BC放量助力Q3同环比减亏，收购精控能源进军储能
华安证券 11/11

隆基绿能

操作：买入

买入价： 21.77

我们预计公司2025/2026/2027年实现收入676/723/742亿元，同比-18.1%/+6.8%/+2.7%，预计实现归母净利润-36/20/49亿元，同比+58.8%/+156.1%/+144.3%，对应当下-/87/35倍市盈率，维持“买入”评级。【隆基绿能】25Q3同环比大幅减亏，BC组件出货放量
民生证券 11/04

隆基绿能

操作：买入

买入价： 21.76

我们预计公司2025-2027年营收分别为701.99、825.76、900.24亿元，归母净利润分别为-40.19、25.77、49.04亿元，以11月3日收盘价为基准，对应2026-2027年PE为64X、34X，公司坚持BC技术领先布局，维持“推荐”评级。【隆基绿能】2025年三季报点评：25Q3环比减亏，坚定BC技术领先
天气巨热无比 11/14 15:59

隆基绿能

基本面：较好

作为行业领先公司，具备规模及成本优势，叠加BC新技术及相对高溢价市场带来的单位盈利优势，有望率先穿越周期实现盈利提升，预计公司2025/2026/2027年实现收入676/723/742亿元