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12/02 13:15
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大金重工(002487)研报解读--东吴证券：签署过渡段订单，单价超5万元/吨，向全套解决方案服务商进发！

东吴证券近期发布了大金重工(002487)研究报告：“【大金重工】签署过渡段订单，单价超5万元/吨，向全套解决方案服务商进发！”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们维持25~26年盈利预测，预计25、26年归母净利润11.0、17.1亿元；考虑到公司新接过渡段订单于27年交付，我们上修27年盈利预测，预计27年归母净利润25.3亿元（前值23.1亿元），25~27年归母净利润同增133%/55%/48%，对应PE为28.7/18.5/12.5x，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

公司将为Gennaker项目提供63套过渡段，并在丹麦欧登塞完成最终装配，每件高度约20米、重约400吨，合计2.52万吨。 单价大超预期，贡献27年业绩。该订单为2.52万吨过渡段，对应单价为5.3万元/吨，订单含存储及后道总装，价格大超市场预期，也代表着公司从单纯的风机基础设备供应商到交付安装一站式解决方案商的转型。

<研报原文> 东吴证券--【大金重工】签署过渡段订单，单价超5万元/吨，向全套解决方案服务商进发！



【延伸】

● 【U财经】提供了大金重工(002487)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见大金重工(002487)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

大金重工
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    大金重工
    操作：买入
    买入价： --
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  • 东吴证券 11/26
    大金重工
    基本面：较好
    公司将为Gennaker项目提供63套过渡段，并在丹麦欧登塞完成最终装配，每件高度约20米、重约400吨，合计2.52万吨。 单价大超预期，贡献27年业绩。该订单为2.52万吨过渡段，对应单价为5.3万元/吨，订单含存储及后道总装，价格大超市场预期，也代表着公司从单纯的风机基础设备供应商到交付安装一站式解决方案商的转型。【大金重工】签署过渡段订单，单价超5万元/吨，向全套解决方案服务商进发！
  • 东吴证券 11/26
    大金重工
    操作：买入
    买入价： 46.83
    我们维持25~26年盈利预测，预计25、26年归母净利润11.0、17.1亿元；考虑到公司新接过渡段订单于27年交付，我们上修27年盈利预测，预计27年归母净利润25.3亿元（前值23.1亿元），25~27年归母净利润同增133%/55%/48%，对应PE为28.7/18.5/12.5x，维持“买入”评级。【大金重工】签署过渡段订单，单价超5万元/吨，向全套解决方案服务商进发！
  • 追涨杀跌 10/20 16:55
    大金重工
    估值：30.00
    预计公司2023、2024、2025 年的营业收入分别为72.5 亿元、97.15 亿元、116.59 亿元，归母净利润分别为8.87 亿元、12.78 亿元、15.38 亿元，对应PE 分别为17.08、11.85、9.84X
  • 追涨杀跌 10/20 16:55
    大金重工
    操作：观望
    目前已公告海外订单体量超80 亿，在海外海工高盈利兑现的背景下，将显著增厚未来业绩。
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