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报告要点：
当前需求偏弱，但年度累计仍在合理区间
乘用车：11月1-23日，全国乘用车市场零售138.4万辆，同比去年11月同期下降11%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售2,064万辆，同比增长6%；11月1-23日，全国乘用车厂商批发169万辆，同比去年11月同期下降8%，较上月同期增长8%，今年以来累计批发2,546.4万辆，同比增长11%。
新能源：11月1-23日，全国乘用车新能源市场零售84.9万辆，同比去年11月同期增长3%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售1,099.8万辆，同比去年11月同期增长20%；11月1-23日，全国乘用车厂商新能源批发99.5万辆，同比去年11月同期增长4%，较上月同期增长13%，今年以来累计批发1,305.1万辆，同比增长27%。
自主品牌盘活合资旧产能，汽车强国持续向前
11月24日，报道显示北京现代重庆工厂被长安汽车接手，现已改为深蓝汽车生产线。深蓝汽车确认，10月下旬工厂已正式换标。11月25日，大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）宣布其位于合肥的全新批次测试车间正式启用，该车间投入使用标志着大众汽车集团首次在德国总部外实现全新整车平台及关键技术的全流程研发体系。11月26日，有消息显示江淮汽车为推动尊界品牌发展进行内部整改、合并，将“一切为了尊界，为了尊界的一切”从内部口号转化为实际行动。国内汽车市场持续呈现自主攻城略地，外资高度重视，品牌持续向上发展趋势。
面向未来科技，汽车产业向AI和固态电池收敛
11月22日，小米集团宣布正式发布并全面开源其具身大模型MiMo-Embodied。该模型是业界首个成功打通自动驾驶与具身智能的跨域具身基座模型，实现了两大领域任务的统一建模。同日，长城汽车发布了VLA辅助驾驶大模型，并预告了其全新一代辅助驾驶系统——CPMaster。11月27日，理想三季度预计2025年全年研发投入将达120亿元，其中AI领域的投入将超过60亿元。电系统方面，11月23日，央视新闻报道，国内首条大容量全固态电池产线建成，由广汽集团完成并开始小批量测试生产。这一产线标志着行业内首次具备60安时以上车规级全固态电池的批量量产能力。
投资建议
关注汽车链科技化领域沿着AI和固态电池两条主线发展机会；同时关注中国自主品牌持续向上，中国汽车强国形势逐渐确立的机会。
风险提示
经济复苏不及预期风险，政策支持力度不及预期风险，行业竞争加剧超预期风险，新兴科技及商业模式发展及落地不及预期等。
TA关联分析
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