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丽珠集团(000513)基本面分析：4家机构给予“好评”——创新转型成果初见，在研管线值得期待

【U财经】12月2日数据显示：4家机构给予丽珠集团(000513)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第107。

给予“好评”的机构：4家

公司围绕消化道、辅助生殖、精神神经、代谢、抗感染及心脑血管领域布局多款成熟产品，多款产品成熟度较高，占据一定的市场份额，具备较强的品牌价值。围绕这些领域，公司仍积极布局创新产品，进一步研发创新药、高壁垒复杂制剂和高临床价值产品，提高产品的创新属性。预计2025-2027年，公司营收分别为123.37/130.52/139.38亿元，归母净利润分别为21.99/24.78/28.62亿元。综合相对估值法和绝对估值法，得出公司价格区间为41.41~46.21元，较目前股价有7%~19%的上涨空间。首次覆盖，给与“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

预计2025-2027年归母净利润分别为22亿元、25亿元、28亿元，我们看好公司业务结构持续优化，在研品种逐步进入收获阶段，业绩有望进入加速增长阶段。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券较好

作为仿创pharma估值重塑代表之一，集团加快差异化创新管线研发，全面提升产品竞争力：公司阿立哌唑微球（每4周给药1次的长效缓释剂型）已于2025年5月获批上市，期待打造10-20亿元以上的重磅；代谢领域司美格鲁肽Ⅱ型糖尿病适应症已申报上市，减重适应症预计2025年内完成Ⅲ期临床；IL-17A/F III期头对头临床显示疗效优于IL-17A、IL-12/23、TNFa靶点的产品，预计2027年获批上市；消化P-CAB产品JP-1366和精神领域布瑞哌唑微球强化公司产品布局；同时公司与佑嘉生物联合开发新型siRNA药物YJH-012（全球痛风治疗领域的潜在First-in-class小核酸药物），于2025年6月获得临床试验批准。此外，丽珠集团作为健康元的参股子公司，随着双方差异化创新管线快速推进，我们认为其估值有望迎来进一步提升。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--丽珠集团(000513)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见丽珠集团(000513)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

丽珠集团

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丽珠集团

操作：买入

买入价： --

公司2025年前三季度业绩稳定增长，核心板块产品销售收入稳定，创新产品临床及商业化推进顺利，维持此前的盈利预测，预计2025-2027年公司营收分别为，123.37/130.52/139.38亿元，同比增长4.4%/5.8%/6.8%，归母净利润分别为21.99/24.78/28.62亿元，同比增长6.7%/12.7%/15.5%，当前股价对应PE=16.1/14.2/12.3x，维持“优于大市”评级。【丽珠集团】2025年前三季度业绩稳健，创新药产品推进顺利
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丽珠集团

操作：买入

买入价： 36.01

我们预计，2025-2027年公司营业收入分别为119.35/126.18/137.57亿元，同比增速为1.04%/5.72%/9.03%；归母净利润分别为22.01/24.39/27.51亿元，同比增速为6.79%/10.79%/12.81%；EPS分别为2.43/2.70/3.04元，当前股价对应2025-2027年PE为15/14/12倍。维持“买入”评级。【丽珠集团】丽珠集团：制剂大品种稳健增长，核心项目取得关键进展
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操作：买入

买入价： 36.01

我们预计公司2025-2027年归属于母公司净利润分别为23.82/26.59/29.41亿元，对应EPS分别为2.64/2.94/3.25，对应PE分别为13.67/12.24/11.07倍。公司经营稳健，新产品逐渐进入收获期，有望带来新的业绩增量，维持“买入”评级。【丽珠集团】公司简评报告：业绩平稳增长，研发快速推进
天气巨热无比 2023/12/20 15:04

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基本面：较好

2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，预计将贡献销售峰值共约65亿元。