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报告摘要
行情回顾
本期（11月24日-11月28日），沪深300上涨1.6%，机械板块上涨3.7%，在所有一级行业中排名7。细分行业看，油气装备涨幅最大，上涨8.5%；铁路交通设备涨幅最小，上涨1.2%。
本周观点
人形机器人产业催化持续，关注板块相关标的。
11月14日，马斯克在与巴伦资本的线上谈话中表示，特斯拉下一代Optimus灵巧手的执行器数量将提升至50个，每个机器人有100个执行器，每个机械手的复杂度增加了近200%。11月15日，中国证监会官网显示，宇树科技IPO上市辅导工作完成，这意味着，宇树科技的境内上市辅导工作已全部完成，择日将正式递交招股说明书。11月17日，何小鹏首次给出了关于机器人业务的量产预期：到2030年，小鹏机器人的年销量可能突破100万台，他还判断，机器人的市场潜力比汽车更大。11月24日，工信部公示人形机器人标准化技术委员会委员名单，委员会汇聚了政府主管部门、顶尖高校、国家级科研机构以及头部企业的核心力量，标志着我国人形机器人产业标准化工作进入实质性推进阶段。11月28日，优必选成功中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为1.43亿元，该项目将采用优必选最新款可自主换电的工业人形机器人Walker S2。截至目前，优必选Walker系列人形机器人2025年全年订单总金额已达到13亿元（不含全尺寸“天工行者”及“AI悟空”）。我们认为，随着头部机器人企业资本化加速推进，以及技术路线逐渐收敛，叠加政策端支持，人形机器人产业化落地有望加速，关注板块相关标的。
风险提示
宏观经济波动，外部需求波动。
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