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投资要点：
行情回顾：本周A股汽车板块跑赢大盘。（1）本周沪深300指数涨幅1.64%，其中汽车板块涨幅3.24%，涨跌幅位居A股申万一级行业第11位。（2）本周SW乘用车涨幅2.61%，广汽集团、比亚迪领涨。（3）本周SW商用车涨幅1.95%，金龙汽车、中集车辆领涨。（4）本周SW汽车零部件涨幅3.66%，天普股份、福赛科技领涨。
行业重点新闻。（1）国内首条大容量全固态电池产线建成；（2）商务部：将推进汽车流通消费改革试点，全链条扩大汽车消费；（3）安徽省启动新一轮消费补贴发放；（4）长安汽车：控股股东股权完成工商变更，间接控股股东变更；（5）零跑汽车提前达成2025年50万辆目标，2026年剑指100万辆销量；（6）杭州新一轮汽车促消费政策落地；（7）大众汽车在德国外首个全流程研发测试中心在安徽落成；（8）华为乾崑智驾ADS Max超阶版亮点公布，AEB可识别牛猪羊等动物；（9）小马智行与阳光出行建立战略合作；（10）中国一汽超36亿元战略投资卓驭科技。
本周观点：整车厂方面，建议关注比亚迪、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、理想汽车-W、小鹏汽车-W、广汽集团、长安汽车。商用车方面，建议关注中国重汽、一汽解放、潍柴动力、天润工业、福田汽车。零部件方面，建议关注松原安全、丰茂股份、宁波高发、保隆科技、伯特利、均胜电子、浙江仙通、福耀玻璃、无锡振华、中国汽研、德赛西威、沪光股份、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、明新旭腾等。
风险因素：政策推出力度不及预期、海内外汽车销量不及预期、国际贸易政策变动风险等。
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开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力
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