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金力永磁(300748)基本面分析：4家机构给予“好评”——盈利能力大幅提升，主要产品销量增长

【U财经】12月1日数据显示：4家机构给予金力永磁(300748)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第107。

给予“好评”的机构：4家

公司是稀土永磁行业龙头，积极开拓人形机器人及低空飞行器等新兴领域，建设橡胶软磁产线推进“全品类磁材解决方案”，扩产项目如期推进，订单饱满产能利用充足。行业方面，中美贸易战升级，稀土反制作用有效性凸显，战略价值抬升拉动稀土行业估值提升。稀土出口管制升级后Q4海外对国内磁材需求有望延续Q3的高景气，需求拉动下稀土价格有望再度抬升。公司作为行业龙头有望迎来业绩估值双提升。预计公司2025-2027年归母净利润为7.5/8.8/12.5亿元，对应EPS为0.55/0.64/0.91元，对应PE为74/63/44x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

公司在成立具身机器人电机转子事业部的基础上，在中国香港设立研发中心布局具身机器人电机转子研发，并成为中国香港特区政府引进重点企业办公室的重点企业伙伴。2025年前三季度具身机器人电机转子及磁材产品均有小批量交付；低空飞行器领域亦有小批量交付。布局橡胶软磁，开辟新增长曲线。公司于2025年成立橡胶软磁事业部，并投资建设橡胶软磁全流程智能化生产线一期项目。橡胶软磁产品与公司现有的烧结钕铁硼等产品形成互补。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

①产能持续增长，公司目前已建成4万吨稀土永磁毛坯产能，力争2027年建成6万吨磁材产能。②布局人形机器人磁组件赛道，墨西哥工厂100万台套产能建设当中，基于国内的产能建设和研发投入，25前三季度公司已经有部分小批量的交付，后续有望持续受益于产业发展，构建新成长曲线。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--金力永磁(300748)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见金力永磁(300748)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

金力永磁

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我们预计2025-2027年公司归母净利润7.55、12.16、14.37亿元（原值为6.90、8.17、10.47亿元），对应PE71、44、37倍，维持“买入”评级。【金力永磁】业绩同比高增，积极布局新兴领域
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金力永磁

操作：买入

买入价： 37.88

下游新能源领域的需求高景气为稀土永磁行业奠定了持续增量基础，未来公司多基地扩产将助力突破产能瓶颈，进一步提升市场占有率，同时公司向人形机器人领域的业务拓展有望优化业务结构，强化中长期成长能力。轻稀土价格上行有望帮助公司增厚利润，叠加国际贸易摩擦下稀土行业整体战略地位抬升，戴维斯双击时刻已至。我们预计公司2025-2027年实现营业收入分别为75.7/92.3/118.7亿元，同比增长11.9%/21.9%/28.6%，实现归母净利润分别为7.05/9.69/13.5亿元，同比增长142.4%/37.3%/39.5%，对应PE77X/56X/40X。维持“买入”评级。【金力永磁】2025Q3点评：盈利性延续环比改善，Q4在手订单充足
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金力永磁

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买入价： 37.88

维持盈利预测，维持“优于大市”评级。预计公司2025-2027年营业收入104.49/117.95/136.08亿元，同比增速54.49%/12.88%/15.37%；归母净利润7.47/9.79/12.75亿元，同比增速156.53%/31.17%/30.17%；摊薄EPS为0.55/0.72/0.93，当前股价对应PE为69.4/52.9/40.7x。公司作为高性能钕铁硼永磁材料头部企业，凭借管理、技术、客户等方面优势，盈利能力强、成长确定性高，具备全球竞争力，正向全球高性能钕铁硼永磁材料龙头迈进，维持“优于大市”评级。【金力永磁】三季度业绩同增173%，核心业务销量同比高增

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