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兴业银行(601166)基本面分析：3家机构给予“好评”——多维协同发力，盈利边际改善

【U财经】12月1日数据显示：3家机构给予兴业银行(601166)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第210。

给予“好评”的机构：3家

公司在信贷投放、负债优化、风险管控多维度协同发力，业绩边际改善；福建省财政厅将86.44亿可转债全额转股，股东支持力度增强。预计2025-2027年公司营业收入为2111.87、2172.37、2247.39亿元，归母净利润为769.50、792.33、820.46亿元，BVPS为38.50、39.63、42.80元，对应9月10日收盘价的PB估值为0.56、0.54、0.50倍。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

“商行+投行”打造差异化经营，分红率抬升提升公司股息价值。兴业体制机制灵活，围绕“商行+投行”布局，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，ROE始终处在股份行前列，公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片，我们看好相关赛道的长期发展空间。我们维持公司25-27年盈利预测，预计公司25-27年EPS分别为3.77/3.93/4.14元，对应盈利增速分别是1.3%/4.5%/5.3%，当前股价对应25-27年PB分别为0.54x/0.50x/0.47x，考虑到目前公司估值安全边际相对较高，长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券较好

兴业银行2024企业营收持续修复，资产质量稳健。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为0.93%、3.85%、5.05%，对应现价BPS：35.62、38.29、40.78元。使用股息贴现模型测算目标价为22.75元，对应24年0.64x PB，现价空间12%，调整为“增持”评级（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见兴业银行(601166)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

兴业银行

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兴业银行

操作：买入

买入价： --

公司在信贷投放、负债优化、风险管控多维度协同发力，业绩边际改善；福建省财政厅将86.44亿可转债全额转股，股东支持力度增强。预计2025-2027年公司营业收入为2111.87、2172.37、2247.39亿元，归母净利润为769.50、792.33、820.46亿元，BVPS为38.50、39.63、42.80元，对应9月10日收盘价的PB估值为0.56、0.54、0.50倍。维持“买入”评级。【兴业银行】兴业银行2025年中报点评：多维协同发力，盈利边际改善
天风证券 09/02

兴业银行

操作：买入

买入价： 21.81

兴业银行坚持“1234”战略久久为功，在“五篇大文章”的细分领域具有先发优势。我们预测企业2025-2027年归母净利润同比增长为0.72%、2.69%、3.12%，对应现价BPS：37.77、39.56、41.21元，维持“增持”评级。【兴业银行】业绩增长改善，零售不良压力减轻
万联证券 09/01

兴业银行

操作：买入

买入价： 22.41

维持盈利预测不变。2025-2027年归母净利润分别为779亿元、786亿元和794亿元，对应的同比增速分别为0.96%、0.8%和1%。按照兴业银行A股8月29日收盘价22.41元，对应2025-2027年PB估值分别为0.58倍、0.54倍、0.51倍，维持增持评级。【兴业银行】点评报告：归母净利润同比增速转正
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公司息差展现较强韧性以及同业客户资源丰富
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估值：20.00

当前股票价格对应23/24年PE为4.13X/3.88X，对应23/24年PB为0.45X/0.42X。给予公司23年0.9倍PB，对应合理价值20