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U股票 - 基本面

11/30 11:45
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华发股份(600325)基本面分析：4家机构给予“好评”——销售增长拿地谨慎，中期减值拖累业绩

【U财经】11月30日数据显示：4家机构给予华发股份(600325)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第107。


给予“好评”的机构：4家

国信证券  较好

综合考虑公司地产开发业务的结转资源规模及利润率水平，我们下调盈利预测，预计公司2025-2026年收入分别为654/607亿元（原值为613/662亿元），2025-2026年归母净利润分别为6.3/8.8亿元（原值为10.9/12.9亿元），对应每股收益分别为0.23/0.32元，对应当前股价PE分别为22.9/16.6倍，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券  较好

维持原有预测，预计公司2025-2027年EPS分别为0.36元、0.43元、0.48元，当前股价对应PE分别为14.2倍、11.8倍、10.6倍。公司为珠海国资领先房企，股东方实力雄厚，多维度支持公司发展，公司自身审慎投资区域聚焦，积极去化财务稳健，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋  较好

公司具有国企背景，股东综合实力强，融资渠道畅通，土地储备充足，考虑到目前处于房地产行业深度调整期，公司业绩承压，我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润为15.57/16.27/13.31亿元，对应25/26/27年PE分别为10.09X/9.66X/11.80X，持续给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--华发股份(600325)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见华发股份(600325)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

华发股份
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相关分析
  • 太平洋 11/06
    华发股份
    操作：买入
    买入价： --
    公司具有国企背景，股东综合实力强，融资渠道畅通，流动性充裕。完成发行定向可转债，并且积极盘活存量闲置资产，预计公司2025/2026/2027年归母净利润为6.02/7.18/10.05亿元，对应25/26/27年PE分别为22.46X/18.83X/13.44X，持续给予“增持”评级。【华发股份】华发股份2025年三季报点评：加快销售去化，积极盘活存量闲置资产
  • 天气巨热无比 05/15 16:48
    华发股份
    基本面：较好
    华东大区/华南大区/珠海大区/北方区域销售占比分别为55.0%/24.6%/15.2%/5.2%，华东大区为销售奠定基石，华南大区销售指标增势明显，且华发稳居珠海龙头地位，预计公司2024-2026年归母净利润复合增速为6.9%
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